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2016年一季度建材工业运行形势分析



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摘要
受益于一季度的高增长,今年上半年建材工业仍然保持较快增长,经济运行质量维持在合理区间波动,是近年来建材工业延伸产业链、发展低能耗加工制品业、产业结构不断优化结果的体现…
受益于一季度的高增长,今年上半年建材工业仍然保持较快增长,经济运行质量维持在合理区间波动,是近年来建材工业延伸产业链、发展低能耗加工制品业、产业结构不断优化结果的体现。但行业增速放缓,经济运行下行压力持续增大。
A 运行特征 优化产业结构显效 经济效益保持平稳
上半年建材工业实现主营业务收入2.2万亿元,同比增长13.2%,增速同比回落3.1个百分点,实现利润总额1410亿元,同比增长21.8%。建材工业增长速度同比有所回落,但总体仍保持较快增长。水泥、平板玻璃等传统产业实现主营业务收入增长低于7%;混凝土与水泥制品、建筑用石开采与加工、轻质建材等产业发展态势较好,实现主营业务收入保持15%以上的增长。
上半年建材工业保持较快增长和经济效益的平稳,是近年来建材工业延伸产业链、发展低能耗加工制品业、产业结构不断优化结果的体现。以建材工业中的混凝土和水泥制品、砖瓦灰砂石等产业为例,近年来这些产业的发展得到长足发展,十一五以来,混凝土与水泥制品、砖瓦灰砂石等产业规模以上企业数量迅猛增加,且其主要成份是民营企业,投资额超过水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷等建材传统产业。
主要产品产量保持增长
中国建材联合会统计数字显示,全国固定资产投资增速下滑,但建材产品需求仍保持较大规模且有一定程度扩大;主要产品产量增速下滑,但仍然保持增长。上半年,全国水泥产量11.4亿吨,同比增长3.6%,6月份当月全国水泥产量2.3亿吨,同比仅增长0.8%,是2008年金融危机以后最低月同比增长率;平板玻璃产量4.1亿重量箱,同比增长4.7%,6月份当月全国平板玻璃产量7033万重量箱,同比下降1.9%。商品混凝土、石膏板、大理石和花岗石板材、技术玻璃等建材主要产品产量保持较快增长。
主要产品价格波动下行
今年以来建材产品出厂价格呈现在波动中下滑趋势,但总体还在合理区间。6月份建材及非矿产品出厂价格比今年5月份下降0.1%,比去年6月份高0.8%,上半年平均仍然比去年同期高1.2%。今年以来水泥、平板玻璃出厂价格均呈现持续下滑态势,与今年年初相比,每吨水泥价格下降18元;每重量箱平板玻璃价格下降5元。与去年上半年相比,水泥、平板玻璃及主要建材产品价格仍然高于去年同期,这也是今年上半年建材工业利润增长的主要原因。
出口下行压力加大
上半年建材商品出口155亿美元,同比增长8.9%,增速同比回落7.8个百分点。出口增速呈现较大程度的回落,说明出口面临的压力在增加,出口形势愈发严峻。今年以来建筑用石和玻璃纤维及制品出口持续下降,出口数量同比分别下降2.8%、10.6%,出口额同比降幅超过10%,这也是近年来罕见的。
今年以来,建材商品进口保持快速增长态势,上半年建材商品进口127亿美元,同比增长34.4%,反映出国内市场对于石材荒料等建材产品的需求较大。
固定资产投资结构优化
上半年建材工业完成固定资产投资6199亿元,同比增长14.3%,投资总体保持平稳。水泥等传统产业固定资产投资继续下降,水泥制造业完成投资下降12.2%。混凝土与水泥制品、建筑用石、砖瓦及建筑砌块固定资产投资仍然保持较大规模和较快增长。从地区结构看,东部和中部地区建材工业完成固定资产投资保持12%以上的增长,西部地区保持18%以上的增长。
B 存在问题 供需失衡特征显现 行业下行压力放大
与一季度相比,上半年的数据出现了三减一增主营收入比、利润总额比、出口总额比减少,应收账款增加。这说明二季度已经比一季度有所滑落。下半年很有可能延续滑落的趋势,要引起高度警惕。
同时,随着近年来的在建项目陆续建成投产,水泥、平板玻璃行业总产能仍在增长,全行业产销率走低,应收账款增加,影响行业平稳运行的风险依然较大,特别是少数地区仍然存在盲目新上项目的现象。产能过剩仍然是建材工业的顽疾。
主要产品价格下降
受房地产新开工面积减少、重点工程逐步收尾及降雨等气候性因素影响,今年以来建材市场需求走弱。水泥、平板玻璃新增产能的加快释放,市场供需失衡特征显现,产品价格持续波动下滑。从近几年的水泥出厂价格的走势看,每年的4月和5月水泥价格都有一个回升的过程,然而今年水泥价格却持续下滑,下行压力日益显现。今年以来,平板玻璃价格也呈现持续低位下滑态势,6月份平板玻璃价格已降至每重量箱68元,创2012年9月份以来的最低,部分平板玻璃企业已处于亏损边缘。上半年,水泥产销率98%,比年初下降0.9个百分点,库存增加7%;平板玻璃产销率85%,比年初下降3.7个百分点,库存增加35%。
就目前趋势看,还没有明显迹象表明水泥价格持续波动下滑将得到改观,而根据平板玻璃行业历年产业运行周期分析,短时间内也很难走出低位波动区间。水泥和平板玻璃价格的持续走低也预示了行业下行压力有所放大。
应收账款居高不下
资金紧张问题日益突出。随着国家对产能过剩行业关注度不断提高,金融系统对水泥、平板玻璃行业将越趋严格对待,难贷、惜贷现象频繁显现,部分企业甚至出现银行抽贷的情况。今年3月份以来,国内贷款在建材行业固定资产投资资金来源中所占比例呈下降态势,且降幅逐渐加大。今年前6个月,国内贷款在资金来源中占比7.7%,同比下降0.7个百分点。此外,水泥、平板玻璃等产能过剩行业贷款利率不断提高,部分企业贷款利率在银行基准利率基础上上浮15%~20%,企业融资成本不断增加。融资难、融资成本高已成为水泥和平板玻璃企业面临的普遍性问题。
今年以来应收账款居高不下的矛盾依然突出,已成为影响当前建材工业持续健康发展的突出矛盾和问题。截至6月底,全国建材工业应收账款净额达到4530亿元,同比增加676亿元,增长10.5%,应收账款净额已占到同期主营业务收入的21%。其中,规模以上混凝土与水泥制品业应收账款净额达到2026亿元,同比增加345亿元,增长4.9%,应收账款净额已占同期主营业务收入的45%;水泥制造业应收账款净额为793亿元,同比增加65亿元,增长12%,增幅超过同期主营业务收入增幅5个百分点,应收账款净额已占到同期主营业务收入的17%。
水泥、混凝土与水泥制品等建材主要产业应收账款的大幅增加,一方面表明当前建材市场供大于求的压力依然较大,建材企业的销售形势依然严峻,另一方面也增加了建材企业的坏账风险,减缓了企业资金周转速度,降低了资金使用效率。
产能过剩仍是顽疾
随着政府部门、行业协会、企业的不断努力,建材工业遏制产能过剩工作得到不断推进,今年上半年水泥、平板玻璃新增能力比去年同期均有所放缓。截止到今年7月上旬,全国新增水泥熟料生产线17条,新增熟料生产能力2600万吨,新增水泥能力5000万吨,与去年同期新增水泥熟料生产线49条、增加熟料生产能力5500万吨、增加水泥生产能力8000万吨相比有所下降;10条浮法玻璃生产线投产(复产1条),新增平板玻璃生产能力3000万重量箱,去年同期新增14条浮法玻璃生产线,新增平板玻璃生产能力5300万重量箱。尽管水泥平板玻璃新增产能速度有所放缓,但去年和今年上半年新增产能的释放压力仍然庞大,产能过剩压力仍不能认为已经得到根本性改观。目前,全国平板玻璃生产能力达到11亿重量箱,上半年平板玻璃能力利用率75.2%,低于去年上半年水平(76%);且产能释放速度有所加快;全国水泥熟料生产能力18.9亿吨、水泥生产能力34.2亿吨,上半年水泥能力利用率67.6%,低于去年上半年水平(70%),化解产能过剩工作还远未到可以松懈的时候。
效益增幅进一步收窄
受去年同期基数较低的影响,今年以来建材工业实现利润总额保持了较快增长态势,增速在20%以上。但随着去年下半年建材工业实现利润总额的较快增长,基数较低的影响将会逐步消失,对今年下半年而言,利润总额增幅将会进一步收窄,从今年实现利润总额的累计增长速度来看,增速也是在逐月回落的。
C 展望 中位趋稳迹象显现 全年稳定增长有望
就目前来看,2014年建材行业宏观运行环境仍呈现多因素交织的复杂局面,二季度国民经济运行出现了中位趋稳的积极迹象。全年建材工业有望实现稳定增长,预计全年建材工业销售收入增长13%。
上半年国内生产总值按可比价格计算,同比增长7.4%,二季度同比增长7.5%,比一季度回升0.1个百分点。上半年固定资产投资增速比1~5月回升0.1个百分点,这是今年以来固定资产投资增速的首次回升。中央出台的一系列预调、微调积极措施等有利于民生工程的继续开展以及十八大后新型城镇化规划出台实施,又会刺激建材市场的内生动力和活力。
中国建材联合会信息和经济运行部负责人认为,从整个宏观市场看,2014年建材市场需求涨幅放缓,仍存在一定的上涨空间。建材工业的工业化进程和产业内部结构调整,建材工业增长速度放缓,但整体仍将保持较快增长。
行业经济效益,取决于下半年能否进一步抑制产能过剩行业新增产能的过快增长,能否抑制产量的过快增长保持市场供需平衡和价格的稳定。从6月份情况来看,全国水泥、平板玻璃产量增速的下降,并不表明需求的下降,而是建材企业根据市场需求变化和行业产能过剩情况对产量的主动调节,有利于缓解市场供大于求、价格下降压力。上半年建材工业经济效益逐月下滑局面在下半年有望得到缓解。
去年全年各月建材工业增长呈现马鞍形,8月份以后建材生产和经济效益有翘尾因素。该负责人认为,预计今年下半年全国建材工业生产和经济效益在保持平稳增长的同时,增速将进一步回落。全年建材工业销售收入预计增长13%,比去年回落4个百分点;行业利润总额有望与去年持平或略有增长。

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建材经济运行已经探底  回升尚需供给侧改革发力

  贯彻34号文
深化建材供给侧结构性改革

  今年前两个月建材经济运行下行下滑压力有增无减,增长速度和运行质量下滑到新世纪以来历史最低点。同时,我国宏观经济运行环境已经出现积极征兆,投资增速趋稳回升,3月份水泥等建材主要产品价格止跌趋平。当前建材下行下滑已经到底,3月份和二季度建材主要产品产量和收入增速将回升,而建材经济效益是否回升,则主要取决于行业供给侧结构性改革的深化,取决于行业是否能抑制产能的过快释放。

  —2016年一季度建材工业运行形势分析

  今年前两月建材经济运行继续下行下滑

  中国建筑材料联合会信息和经济运行部

  今年前两个月建材经济运行继续下行下滑,形势十分严峻。1-2月份消除价格下降影响因素的建材规模以上工业增加值同比增长5.9%,高于规模以上工业增长速度,而受销售量和价格下降双重因素影响的主营业务收入增长率,下滑到1.2%,是新世纪以来的最低增长速度(2009年前两个月为17.5%)。

  国务院办公厅日前印发了《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》(国办发〔2016〕34号),为加快建材工业的转型升级、结构调整和稳增长指明了方向,提供了政策依据。今年3月份以来我国国民经济宏观环境和建材经济运行出现积极向好动向,建材投资相关类产品需求增速回升,价格止跌回升,建材工业增长速度止跌趋稳。当前建材经济运行下行下滑压力并没有缓解,需求回升乏力。建材产品价格回升但仍处于低价位,行业经济效益继续下滑。《指导意见》的印发,将有力促进我国建材工业去产能、补短板、行业自律等供给侧结构性改革的步伐,推动建材工业稳增长调结构增效益的步伐。

  建材主要产品产量下降。据国家统计局数据,今年前两个月全国水泥产量2.4亿吨,比去年同期下降8.2%;平板玻璃产量1.2亿重量箱,同比下降1.9%。去年建材行业中表现最好的玻纤行业,今年产量增速明显回落。据海关数据,今年前2个月建材出口同比下降25%。受出口下降影响,建筑卫生陶瓷、石材等产品产量增速大幅度回落。

  一、今年以来建材工业经济运行概况

  今年年初建材经济形势的严峻性在于产品价格继续大幅度下滑。今年前两个月建材产品出厂价格同比下降4.2%,因此损失销售收入300亿元,损失销售收入增长速度4.7个百分点。在建材主要产品中,除石材、防水材料、隔热隔音材料和部分非金属矿产品外,多数建材产品出厂价格均大幅度下降。水泥出厂价格同比下降14%,比去年年末下降3%,2月份全国通用水泥月平均出厂价格已经跌破每吨250元。商品混凝土出厂价格同比下降5.1%,比去年年末下降0.8%。建筑级平板玻璃出厂价格同比下降2%,优质平板玻璃价格回升乏力,技术玻璃出厂价格同比下降1.5%。玻璃纤维及制品、石膏板等轻质建材出厂价格历经去年前9个月的回升,在去年第四季度已显颓势,今年前两个月价格同比下降幅度在1.5~2.5%之间。

  1、建材生产增速止跌趋平

  全行业经济效益继续下滑。去年3月份规模以上建材工业实现利润从2月份的累计同比增长1.8%转为下降1.3%,以后持续下降,全年规模以上建材工业实现利润3049亿元,比前年下降10.3%。今年前两个月规模以上建材工业实现利润比去年同期下降4.3%。水泥行业去年全年实现的329.7亿元利润中,水泥企业利用固体废物退税返还有100多亿,混凝土及投资收益等其他业务收益近百亿元,出售水泥产品的利润也就是100多亿元。平板玻璃制造业年实现利润最高年份曾经达到94亿元,近两年全行业年利润只有十几亿元。去年前两个月平板玻璃全行业亏损4.3亿元,3月份以后扭亏为盈,全年利润仅12亿元。今年年初水泥、平板玻璃两个产能过剩行业产销量下降,价格持续低迷,主营业务全面亏损。

   
据国家统计局数据分析,今年前二个月规模以上建材工业销售额同比增长0.8%,是新世纪以来最低增长速度。一季度规模以上建材工业销售额同比增长3.2%,同比增速比1-2月份回升2.4个百分点,比去年全年高0.8个百分点。1-4月份,规上建材销售额同比增长3.5%,同比增速比1-3月份回升0.3个百分点,回升幅度放缓。

  全国投资增速趋稳回升,建材经济运行走势已经探底

  前两个月,在建材主要产品产量中,水泥、平板玻璃、混凝土桩、陶瓷砖、卫生陶瓷、石膏板等10种产品产量同比下降。3月份,建材主要产品当月产量同比都呈现正增长,水泥、平板玻璃、陶瓷砖等产品产量累计增速从负增长转为正增长。进入4月份,建材主要产品产量增长延续一季度态势,受投资建筑安装工程增速温和回升拉动,水泥、商混等产品产量在去年同期的低水平上低速回升;受建材产品出口数量下降影响,卫生陶瓷等产品产量继续下降;受国内消费增速高位回落影响,平板玻璃、板材、玻纤、陶瓷砖、石膏板等产品产量中低速增长。

  从年初国民经济和建材经济运行中的积极因素判断,当前建材经济运行走势已经探底。今年前两个月全国固定资产投资同比增长10.2%,比去年全年增速回升0.2个百分点,这是自去年以来全国投资增速的首次回升。今年前两个月全国房地产投资同比增长3%,比去年全年水平回升2个百分点。

  4月份全国水泥产量在3月份实现同比增长的基础上进一步放大,当月产量2.2亿吨,环比增长7.4%,1-4月份全国水泥产量6.6亿吨,同比增长3.2%,保持在合理增长区间。3、4两月当月全国水泥熟料产量同比都呈现正增长,由于前段时间错峰生产影响的延续,前4个月全国水泥熟料产量同比仍然下降。商混前4个月产量同比增速回升。

  进入3月份,建材生产企业已经敏锐捕捉到我国投资需求增速即将回升的积极变化。3月上、中旬,水泥、平板玻璃生产企业提高产品挂牌价格。大企业水泥挂牌价格每吨提升10~20元,平板玻璃企业挂牌价格每重量箱提升1元左右。另外,3月份以来钢材、煤炭、柴油价格也在回升,预示整个工业的需求有恢复迹象。

  4月份全国平板玻璃当月产量6235万重量箱,环比下降3.7%,1-4月份产量2.5亿重量箱,同比增长仅1.7%。陶瓷砖累计产量虽然从负增长转为正增长,回升微弱,仍然处于去年下半年以来的下行通道。前4个月,全国卫生陶瓷产量同比则下降。

  建材市场并未实质性的启动,需求扩大预期不能过高

  复合材料向风电、石化机械部件制造的延伸,特别是近年来向运输设备部件制造的延伸,今年1-4月份纤维增强塑料产量同比增长率在建材主要产品产量中增长速度最高。钢化、夹层、中空三种技术玻璃产量有升有降,1-4月份三种技术玻璃产量2.1亿平方米,同比增长5.9%。大理石和花岗石板材产量1-4月份同比增长,石膏板产量同比增长微弱。

  去年以来,国家实施一系列宏观调控政策,今年前两个月全国投资增速的企稳回升,正是国家积极扩大有效投资需求政策效果的体现。然而,建材行业和建材生产企业,对投资需求增速的回升应该有冷静、客观的判断,对市场需求扩大的预期不能过高。多年来我国国民经济在高投资的拉动下高速增长,如今在国民经济转型期,2016年全国固定资产投资增速在去年持续回落的基数上肯定将有所回升,但回升幅度将是有限的。

  2、
3月份以后建材主要产品出厂价格环比回升,价格水平仍远低于去年同期

  推动今年前两个月全国固定资产投资增速回升,是土地购置等其他投资费用增速的大幅度回升,是国家扩大有效投资政策效果的先期反应。今年前两个月,全国固定资产投资三大构成中的其他费用同比增长率从去年全年的2.7%猛增到23.7%,增速回升21个百分点;而建筑安装工程量同比增长9.8%,比去年全年继续下滑1.5个百分点,设备工器具购置投资增速下滑6.9个百分点。与水泥等建筑材料消耗密切相关的建筑工程量继续下滑,除了由于年初季节性因素以外,更表明有效投资扩大因素尚未传导到建筑施工工程量中,当前建筑材料市场并没有实质性启动。

  今年前两个月建材产品出厂价格同比下降4.2%,年初建材产品价格相当于2009年水平。4月份建材产品出厂价格环比上涨0.2%,是今年以来首次回升,带动同比指数从一季度的下降4.5%缩小到下降4.1%。水泥价格自3月份止跌回升以后,4月份全国水泥平均出厂价格环比上涨2.4%,同比平均仍然低于去年同期12.1%,仍处于较低价位;平板玻璃出厂价格受3月份产量增加影响,出现微幅下调,全国平均出厂价格环比下降0.5%,建筑用玻璃全国平均出厂价格长期在行业平均成本线徘徊。建材主要产品中,除石材、防水材料、隔热隔音材料及部分非矿产品外,多数产品价格仍然低于去年同期水平。

  从投资到位资金来看,保障前两个月全国投资增速回升的是国内贷款和其他资金(购房预付款等)增速的回升。今年2月末,到位的国内贷款同比增长率从去年年末的下降5.8%转为增长1.8%,其他资金同比增长率回升5.4个百分点;而占投资到位资金70%的企事业单位自筹资金,同比增长率从去年年末的增长9.5%转为下降3.1%。投资资金到位情况表明国家扩大有效投资政策主导下的国内银行贷款增长,尚未带动社会资金的跟进。全国固定资产投资增速的稳定回升,还须待以时日。

  3、建材经济效益持续下滑

  从投资产业分布情况来看,带动前两个月全国固定资产投资增速回升的是电力、水利产业投资的持续稳定上升和房地产投资的低位回稳,特别是在投资产业构成中占17%的房地产投资增速低位回稳,投资增速从去年全年的1%回升到3%。近年来持续快速增长的高铁投资增速的下降,今年前两个月交通仓储行业投资增速回落9.5个百分点,而占投资总量三分之一的制造业投资,增速从去年全年的8%继续滑落到7.5%。受“去库存”压力的房地产投资今年增速回升明显是受保障房投资的政策性带动,回升后的增速也只有3%;持续高速增长的基础设施建设,对全国固定资产投资增速的持续推动也有限;而多年来持续拉动投资高速增长的我国制造业投资,已经造就了全球最大制造业,目前面临产业内部“去产能”和“供给侧”结构性改革,投资增长将是有限的。可以预期,今年全国投资增速回升将带动建筑材料市场需求扩大,但回升幅度将十分有限。

  虽然建材和水泥价格温和上涨,但其价格水平仍然极低,远不足以带动行业经济效益回升。前4个月建材行业因价格下降损失销售收入600亿元,损失增长速度4.4个百分点,是建材增长回升乏力的根本原因。今年一季度规模以上建材工业利润总额同比下降1.2%,水泥行业主营业务收入下降,全行业亏损。1-4月份,规模以上建材工业利润总额同比下降幅度缩小到0.3%。在建材主要行业中,除水泥全行业亏损,技术玻璃、新型墙材行业利润增长继续上升以外,多数行业利润增幅同比都在下滑。

  建材经济运行质量的恢复取决于供给侧结构性改革深化

  4、建材固定资产投资增速大幅度下滑

  今年前两个月,全国水泥、平板玻璃等建材主要产品产量的下降,对建材产业内部产能严重过剩、价格和经济效益严重下滑的行业,从“供给侧”改革方面来说利大于弊。表明前段时间的行业抑制产能释放、企业自律、水泥错峰生产取得一定成效,有利于扭转市场供大于求局面,促使价格合理回归和经济效益的回升。去年3月份全国水泥产量累计增速从1-2月份的同比增长11.2%变为下降3.4%,预计今年全国水泥产量将从3月份或二季度开始恢复增长,其他建材主要产品产量和规模以上建材工业主营业务收入增速也将在3月份或二季度回升。

  据国家统计局公布数据分析,去年下半年建材固定资产投资同比增速跌破10%,今年以来建材投资增速继续大幅度下滑。一季度建材工业限额以上固定资产投资同比增长1.3%,同比增速比去年同期下降12.4个百分点。1-4月份建材工业限额以上固定资产投资同比增长2.4%,同比增速比去年同期下降8.6个百分点。

  目前影响建材经济运行质量的主要问题不是产量、销量的增长速度,而是低迷的产品价格和持续下滑的经济效益。提升建材经济运行质量的基础是建材产品价格是否能回归合理价位,而价格回稳的前提,从“需求侧”方面我们期望有效需求持续稳定扩大,而更重要的是建材产业自身“供给侧”结构性改革的深化。我们建议:

  5、建材出口持续下降

  坚决抑制产能过快释放:抑制产能过快释放,是今年建材产品价格回稳,提升行业经济运行质量的前提。如果3月份建材产品价格的上涨刺激水泥等建材产品产量增速的反弹,进而使市场供需关系再度失衡,建材产品价格回稳将失去基础。我们呼吁全行业和企业树立大局意识,行业兴则企业旺,对当前宏观经济运行环境和建材市场“需求侧”的变化应有理性分析和客观判断,合理预判建材产品市场需求增量,齐心协力控制适度的产、销量投放,稳定市场供需平衡,推动产品价格回归合理价位,促进全行业经济效益稳步回升,为“十三五”时期建材行业的转型升级创造良好开端。

  今年以来建材出口大幅度下降,一季度建材出口76亿美元,同比下降13.4%。1-4月份建材出口108亿美元,同比下降7.1%,下降幅度比1-3月份收窄6.3个百分点。今年以来建材出口的下降,主要受人民币汇率贬值和建材出口产品价格下降的双重影响。剔除汇率和价格变动因素,建材出口数量比上年同期实际增长2.1%。1-4月建材及非矿商品出口离岸价格平均比上年同期下降8.9%。除石棉和石棉制品以外,建筑卫生陶瓷、建筑用石、建筑和技术玻璃、玻璃纤维及制品、水泥和水泥熟料、水泥制品等建材主要出口产品离岸价格都有不同程度的下降。

  继续坚定不移的“去产能”:我们呼吁全行业和企业充分认清和准确把握我国国民经济转型时期的规律特征,加速淘汰落后生产能力,加快行业转型升级步伐。在行业转型升级和淘汰落后中,大企业集团应率先垂范,自觉关停、淘汰、改造集团内技术落后、能耗资源消耗高、环保不达标的生产线,自觉清理集团内缺乏市场竞争力的僵尸企业,保证企业和建材行业在“十三五”时期的持续、健康发展。

  今年以来,出口量占建材出口近半数的建筑卫生陶瓷、建筑用石出口数量,同比分别下降4.7%、7.6%。

  深化建材产业“供给侧”结构性改革:在去年建材全行业经济运行下行下滑中,部分在产业转型升级先行一步的行业,在建立完善现代企业制度、淘汰落后产能,促进企业技术进步和产品产业链延伸多样化经营等方面走在行业前列的企业,显示了强大竞争力和发展潜力。我们呼吁,在国民经济和建材产业转型升级中,建材企业,特别是大企业集团要转变发展观念,将投资重点和发展方向从产能严重过剩的传统产业,尽快转向战略性新兴产业、绿色建材产业,围绕企业主业,向产品上下游拓展产业链,大力发展服务贸易业,积极参与建材产业走出去,推进建材产业在“十三五”时期的转型发展。

   
今年建筑与技术玻璃出口的增长,是建材出口整体下降中的一个亮点。1-4月份,建筑与技术玻璃出口185万吨,同比增长14.5%,其中优质浮法玻璃出口同比增长11.9%,钢化、夹层、中空三种技术玻璃出口同比增长19.1%,导电玻璃出口同比增长25.1%。

  6、建材产品需求回稳,回升幅度有限

  ⑴建材产品投资需求增速回升是温和有限

  今年前两个月全国固定资产投资增速出现回升,其中土地购置等其他投资费用增速的大幅度回升,是国家扩大有效投资政策效果的先期反应,向市场释放积极信号。一季度全国固定资产投资继续回升,并且扩大影响到建筑施工。一季度建筑安装工程同比增长11.7%,比1-2月份加快1.9个百分点。从投资需求方面诠释了3月份全国钢铁、水泥、混凝土产销量增速回升的原因。1-4月份,全国投资建安工程同比增长11.8%,仅比1-3月份回升0.1个百分点。当前全国投资建安工程的增长速度,带动的建安工程年增加量约4万亿元,而以往年度20%以上的增长速度,带动的投资建安工程年增加量在5万亿元以上,建材投资需求绝对增长量在萎缩。今年和“十三五”时期建材投资需求将是平稳增长,不可能重现以往的高速增长。

  ⑵建材出口对建材产业数量增长驱动作用已经消失

  建筑卫生陶瓷和建筑用石出口占我国建材出口总量50%以上。改革开放以来,我国陶瓷砖累计出口已经超过100亿平方米,卫生陶瓷累计出口7亿件,建筑用石累计出口2.1亿吨。我国建筑卫生陶瓷和建筑用石出口已经到了数量出口极限,今年这两类产品出口数量的下降,对国内建筑卫生陶瓷和石材产量数量增长的驱动作用已经消失。而优质浮法玻璃、加工玻璃、工业玻璃出口的增长,显示建材出口结构和国内产业供给侧结构性调整相辅相成,建材出口促进产业供给侧结构调整,建材产业供给侧结构转型升级又促进了出口产品结构的优化。

  ⑶建材消费需求从高速增长转入平稳增长

  1-4月份全国建筑及装潢材料类商品零售额同比增长15.7%,增速比去年全年水平下滑3个百分点。目前全国装饰装修市场仍然处在成长阶段,但受房地产市场影响,已经从前几年井喷式增长进入中低速平稳增长。今年以来,全国动车产量持续上升,轿车、载货汽车产量持续下降,发电机组、大气污染防治设备产量大幅度下降,也表明建材下游产业消费需求转入平稳增长。

  二、 经济效益持续低迷凸显建材供给侧结构性矛盾

  34号文的发布表明了党中央、国务院对建材行业的关心和重视,也说明当前建材行业的发展遇到前所未有的困难。34号文的出台使建材行业供给侧结构性改革有了更高层面的法规可依,对解决建材行业面临的现时问题和长远问题,加快推动行业“去产能、补短板”步伐,推进行业自律,具有重要的指导意义。

  1、传统产业产能严重过剩是建材行业经济效益持续低迷的根本原因。

  ⑴产能过剩问题仍未根本性缓解

  自本世纪初,水泥、平板玻璃产能过剩矛盾就已经开始凸显,但随着近些年我国国民经济增速仍然保持较快的增长速度,建材面临的市场需求仍然较为强劲,期间水泥、平板玻璃产业新增产能仍然增长,产能过剩的问题在较快增长的需求掩盖之下,一直在产业内积累和发酵。2014年以来,我国国民经济进入“新常态”以后,庞大的生产能力与逐渐放缓的市场需求增速之间的矛盾急剧加大,长期以来积累的供需矛盾集中爆发,市场供需急剧失衡,引起产品出厂价格持续下降以及相关产业的增速放缓,成为2014年以来建材产品平均出厂价格持续下滑、行业经济运行持续下行的根本原因。

  ⑵建材产品出厂价格持续下滑直接导致行业经济效益低迷。

  在传统产业产能严重过剩背景下,直接导致水泥、平板玻璃、商品混凝土、水泥制品等建材主要产品出厂价格的下滑,而建材宏观市场环境的收缩也导致了其它产品价格的下行,使整个建材行业自2014年末以来连续15个月产品出厂价格连续下滑,由此导致建材行业主营业务收入减少近千亿元,成为建材行业经济运行持续下行的直接原因。产能严重过剩和市场需求收缩导致了产品价格下降,也为行业企业过度竞争再度推低价格埋下伏笔。

  2、建材行业产业结构分化明显,“补短板”任务艰巨

  ⑴产能过剩制约水泥、平板玻璃效益回升

  水泥、平板玻璃产能严重过剩使二者市场供需存在很大的失衡预期,也是制约这两种产品价格回升的主要因素,3月份水泥价格环比虽然回升,但回升已显乏力。当前全国水泥价格平均水平不仅远远低于历史最好水平,而且低于去年同期水平,平板玻璃价格去年已经止跌趋平,但一年多来持续在行业盈亏平衡线徘徊。去产能和行业自律问题不解决,水泥、平板玻璃行业经济效益回升无望。

  ⑵建筑卫生陶瓷、建筑用石行业经济运行处于下滑下行通道

  去年以来国内消费增速的回落和出口的下降,导致建筑卫生陶瓷和建筑用石行业经济运行态势出现下行。

  去年年初建筑卫生陶瓷业销售收入同比增长11%,利润增长16.1%,到年末陶瓷砖产量出现负增长,销售增速急剧下滑到3.8%,全年利润仅增长1%。今年以来受节能减排压力和出口下降影响,陶瓷主产区产量下降。一季度陶瓷砖产量仅增长0.6%,卫生陶瓷制品同比下降2.6%,一季度行业销售同比增长1.8%,增速同比回落6.2个百分点,利润增速下滑2.7个百分点。

  石材是去年规模以上建材工业中表现最好行业之一。去年全年和今年年初,规模以上建筑用石行业产量、销售额持续保持上升态势。3月份石材价格下降,一季度行业利润同比仅增长3.4%,比去年全年水平下滑6个百分点。石材行业有企业2.5万家,规下企业销售额占20%。今年以来,石材规上企业增加300多家,新增的规上优秀企业支撑了规上石材行业产量、销售额的增长。从全行业分析判断,出口大幅度下降和国内消费不足,石材全行业经济运行也处在下滑下行通道。

  ⑶新兴产业低端同质化产品过剩,价格、效益下滑

  今年以来,矿物纤维和纤维增强塑料价格同比下降1.3%,利润增长幅度同比回落9.8个百分点;轻质建材价格同比下降2.4%,利润增幅回落13.1个百分点,隔热隔音材料价格低位回升,利润增幅仍然回落16.9个百分点。建材新兴产业发展重复了传统产业发展过程中的弊病,企业兴起一窝蜂,低端、同质化产品多,市场混乱。在需求不足情况下,低端、同质化产品产能过剩,产品价格下滑,行业效益下行。当前新兴产业在建材所占比重仍然很小,一定时期内难以成为建材行业增长的支撑。

  ⑷建材企业组织结构优化成为今年以来建材行业增速回升的主要动力

  从国家统计局提供数据分析,今年规上建材企业数量继续增加。水泥、平板玻璃、石棉水泥、建筑陶瓷、玻纤、云母制品等传统产业规上企业减少100多家,混凝土、石材、砖瓦、轻质建材、加工玻璃等行业规上企业增加近2000家。规上企业增加行业,都是规下企业数量众多行业,规上企业增加的背后是规下企业数量的萎缩。新增规上企业多为成长性企业,因此推高规上建材增长速度和减缓效益下降幅度约1个百分点,成为建材工业增长的主要动力。

  3、建材固定资产投资趋向停滞,持续稳定增长支撑力萎缩

  根据国家统计局去年全年建材工业限额以上固定资产投资数据分析,水泥、平板玻璃投资持续下降,建筑卫生陶瓷投资趋向零增长,技术玻璃、隔热隔音材料投资出现负增长,年投资额超过1000亿元的混凝土与水泥制品、建筑用石、砖瓦砌块、新型墙体屋面建材等行业占据建材投资前四位。另外,建材固定资产投资中,集体、私营、个人内资企事业单位投资占95%。去年下半年以来建材固定资产投资增速持续滑落,今年以来建材民间投资出现负增长,表明今年前4个月建材投资2%的微弱增长率,还是依赖国有和外企投资的增长勉强支撑。去年以来,建材工业固定资产投资中,无论传统产业、产业链延伸产业、新兴产业投资的下降或停滞,将对今年规模以上建材工业增长速度的回升产生制约。

  4、推进供给侧结构性改革是建材效益回升的根本,加强行业自律应成为解决当前问题的首要任务。

  3月份建材工业增长速度的回升,终结了2014年以来的建材工业增长速度持续下滑态势。而当前建材投资需求回升温和有限,出口需求持续下降,消费需求增速回落,决定了3月份建材工业增长态势的拐点,是从持续回落走向低速平滑的拐点,不是走向回升的拐点。1-4月份建材工业增长速度只比1-3月份微弱回升0.3个百分点,预示今年建材工业增长速度将只是在3%至4%之间低速滑行。而“去产能、补短板”,推进建材行业供给侧结构性改革是建材工业增速的根本途径,也是建材行业面临的长期任务。但也应兼顾当下,在当前需求回升缓慢、产能过剩严重、产品价格持续低迷的情况下,加强行业自律,促使价格尽快回归合理区间,推动行业经济效益回升应作为当前建材行业亟需解决的首要问题,不仅是行业稳增长的客观需要,也为建材行业结构调整构建一个相对平稳的环境。

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