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2016年一季度建材工业运行形势分析



   
今年建筑与技术玻璃出口的增长,是建材出口整体下降中的一个亮点。1-4月份,建筑与技术玻璃出口185万吨,同比增长14.5%,其中优质浮法玻璃出口同比增长11.9%,钢化、夹层、中空三种技术玻璃出口同比增长19.1%,导电玻璃出口同比增长25.1%。

摘要
在新常态中建材生产增速和经济效益的下滑,是建材工业产业结构多年来累积矛盾、问题的集中暴露。传统产业依靠科技进步和管理提升实现转型升级,实现有质量效益的发展固然重要,金…
在新常态中建材生产增速和经济效益的下滑,是建材工业产业结构多年来累积矛盾、问题的集中暴露。传统产业依靠科技进步和管理提升实现转型升级,实现有质量效益的发展固然重要,金融和财税政策联合精准发力,促进传统工业产业链延伸也不可或缺。
今年以来,建材工业生产增速回落,经济效益下滑。子行业的产能已普遍过剩,不过剩的仅仅是某个产业的某个子项、某个领域,或新开发的高附加值产品以及还没有发展起来的新兴产业。
目前,建材工业除玻璃纤维增强塑料、隔热和隔音材料、一些高品位的建筑卫生陶瓷、高档的建筑用石材、部分非金属矿产品的利润有所提高外,多数产业量价全降、效益下滑。尤为突出的是平板玻璃全行业亏损,亏损额达7亿元,亏损面达37.7%。水泥制造业利润只有7826万元,同比下降97%,亏损72亿元,亏损面达39.7%。由此,整个建材行业的利润增幅同比回落44%。
今年建材工业经济运行所暴露的问题,正是建材工业在新常态转型升级中的矛盾焦点,行业转型升级迫在眉睫。
A 运 行 生产增速回落 运行效益大幅下滑
今年一季度,建材工业生产增速回落,产品价格下降,行业运行效益大幅度下滑。
中国建材联合会信息和经济运行部出具的报告显示,今年1~2月建材工业主营业务收入6189亿元,同比增长9.6%,增速比去年同期回落4.1个百分点。一季度建材工业预计实现主营业务收入1万亿元,同比增长8%,增速比去年同期回落5.6个百分点。
水泥、平板玻璃等传统建材产品产量下降。1~3月全国水泥产量4.3亿吨,同比下降3.4%;平板玻璃产量1.9亿重量箱,同比下降6%;全国水泥熟料产量同比下降11.1%,降幅远远高于水泥产量。多年来高速增长的预应力混凝土桩产量1~3月同比下降3.9%,卫生陶瓷产量同比下降1%。
商品混凝土等受投资拉动产品产量虽然仍然保持较快增长,但增长速度回落。1~3月,全国规模以上工业企业商品混凝土产量同比增长10.5%,增速同比回落4.7个百分点;混凝土排水管、压力管增速同比分别回落3.3和8个百分点;水泥电杆回落14.3个百分点;瓷质与陶质砖产量同比增长3.7%,增速同比回落2.7个百分点;大理石与花岗石板材产量同比增长5.9%,增速同比回落15.4个百分点;防水卷材产量增速同比回落3.9个百分点。
建材新兴产品继续保持增长势头。1~3月,全国规模以上企业砖产量同比增长12.3%,增速同比上升4.2个百分点;石膏板产量同比增长11.5%,增速同比上升7.9个百分点;中空玻璃产量同比增长20.1%,拉动三种技术玻璃产量增速同比上升2.7个百分点;玻璃纤维纱产量同比增长13.1%,增速同比上升6.7个百分点,一改多年低迷局面;纤维增强塑料制品产量同比增长7.4%,去年同期下降9.1%。
低耗能加工业占比过半
今年1~2月,建材各行业主营业务收入除玻璃纤维制品和增强塑料制造行业以外,增长速度同比全面回落。水泥、平板玻璃等传统耗能产业或是下降,或是低速增长,1~2月,建材传统耗能产业主营业务收入同比平均增长率只有6.7%。混凝土与水泥制品、建筑用石等低耗能加工制品产业增速虽然高位回落,但仍保持较快增长,1~2月主营业务收入同比平均增长12.8%。建材低耗能加工制品产业比重在今年首次超过50%。
产品出厂价继续下滑
去年年末以来,建材产品出厂价格环比持续下降。今年1~3月建材产品出厂价格同比下降2.4%。其中,3月份全国吨水泥平均出厂价格已经下跌到285.5元,1~3月平均同比下降27元,下降幅度9.2%。3月份全国平板玻璃平均出厂价格每重量箱62.8元,建筑级玻璃每箱只有57.2元,1~3月平板玻璃平均同比下降7元,下降幅度9.8%。其他主要建材产品中,除建筑用石、隔热和隔音材料、玻璃纤维、卫生陶瓷及部分非金属矿产品外,同比均有不同幅度下降。
出口平稳增长
今年前2个月,全国建材商品出口67亿美元,同比增长35.9%,剔除汇率和价格变动因素实际增长18.5%。一季度全国建材商品出口预计100亿美元,同比增长32%,实际增速将在15%以上。
最近几年,建材商品出口和全国出口商品一样,增长速度在年初呈现剧烈波动。从建材大宗出口商品来看,今年建材出口平稳增长,拉动国内生产量较快增长。其中,建筑卫生陶瓷、建筑技术玻璃出口同比增幅都在20%以上,建筑用石出口增幅超过40%。
去年,我国从缅甸进口翡翠、软玉等工艺美术品用非金属矿大幅增长,拉动建材及非金属矿进口额超过出口102亿美元。今年以来,我国翡翠、软玉进口大幅下降,一季度建材及非金属矿进口同比下降约50%。建材及非金属矿出口重新超过进口。
固定资产投资趋缓
今年一季度,全国建材工业完成固定资产投资2125亿元,同比增长13.8%,增速同比回落4.5个百分点。
混凝土与水泥制品、建筑用石、砖瓦及砌块、建筑卫生陶瓷、轻质建材投资占据建材行业投资前五位,五大行业投资占建材投资54%。五大行业中,建筑用石投资今年增长最快,一季度同比增长34.1%;水泥投资则持续五年下降,目前投资额在建材工业中已经退居第六位。
规模工业利润增速回落44%
今年年初,建材工业经济效益延续去年以来持续下滑局面,1~2月规模以上建材工业实现利润325亿元,同比增长1.8%,增速比去年同期回落44个百分点。平板玻璃全行业亏损,水泥制造业实现利润只有7826万元,同比下降97%。建材亏损企业亏损121亿元,其中水泥72亿元,平板玻璃7亿元。建材企业亏损面为18.6%,其中水泥企业亏损面达39.7%,平板玻璃企业亏损面为37.7%。
水泥价格的下降,成就了其下游产业混凝土水泥制品成本的下降,今年1~2月规模以上混凝土水泥制品业实现利润同比增长45.1%。玻璃纤维及制品、玻璃纤维增强塑料经济效益呈现恢复性高速增长,今年1~2月利润总额同比增长率分别达到45.1%、16.3%。轻质建筑材料、隔热和隔音材料利润总额同比增长率分别达到31.7%、15.1%。建筑卫生陶瓷、砖瓦及建筑砌块利润总额同比增幅也在10%以上。
如果没有多数建材行业效益的平稳,特别是产业链延伸产业和新兴产业效益的稳定增长,今年建材工业经济效益将继续下降。
B 问 题 传统建材产能过剩加剧 新增长点支撑乏力
我国国民经济进入以产业结构调整的新发展阶段,经济发展由工业主导向服务业主导转变,消费拉动作用逐步增强,工业发展由传统产业主导向高新技术产业主导转变。在新常态中,建材生产增速和经济效益下滑,是建材工业多年来累积矛盾、问题的集中暴露。
投资驱动因素占八成
随着全国固定资产投资增速的回落,消费拉动作用逐步增强,2012年以后建材工业已经从以往的高速增长进入平缓增长期。
建材工业增长速度快速滑落的主要内在原因是严重依赖投资驱动的产业结构。特别是近年来,技术玻璃等传统产业在建材工业中的比重下降,但建材工业中消费和下游产业需求主导驱动的新兴产业还未成气候,新支撑和增长点已经形成但力度不足,无法抵消投资需求增速下滑的影响。
目前,水泥以及其产品产业链延伸产业混凝土水泥制品,仍然占据建材产业结构的40%,建材工业增长的投资驱动因素仍然占据80%左右。
效益严重依赖传统产品
新常态中,投资增速回落,市场需求增速的放缓使传统建材产能过剩矛盾凸显。传统建材产业经济效益大幅下滑已成为新常态中的突出问题。
建材传统产品产业链延伸产业和加工制品业,仍处于规模外延扩张的初级阶段。处于建材产业链后端的加工制品,产品中间投入高,因技术水平低现阶段的产品附加值较低,产品利润率远远低于产业链前端传统产品,还不能填补传统建材效益大幅下滑的空缺。
传统产品产业链延伸受阻
2014年规模以上混凝土与水泥制品业销售额超过1万亿元,销售额超过水泥制造业,但从混凝土与水泥的生产比例计算,混凝土与水泥制品业的销售额应该达到水泥制造业的2倍或3倍。作为水泥的延伸产业,规模以上混凝土与水泥制品业是新常态中规模建材工业保持平稳较快增长的重要动力。混凝土水泥制品产业是投资主导驱动产业,全国固定资产投资增速的回落,不可避免地影响混凝土水泥制品的工业化进程。
今年以来,规模以上工业企业商品混凝土等产品虽然仍然保持较快增长,但增长速度已经在放缓。更让人担忧的是混凝土水泥制品固定资产投资增速的放缓。今年混凝土与水泥制品业固定资产投资增速同比回落24个百分点。投资资金来源中的银行贷款比去年同期减少20%。去年财税57号文将6%和4%的增值税征收率统一调整为3%,扫清了建筑施工企业预拌混凝土搅拌站转制为工业生产企业的税率障碍。金融政策应和财税政策的精准发力,促进传统工业产业链的延伸。
工业化规模化进程延缓
今年规模以上建材工业增长速度虽然回落,但仍然高出规模以上工业平均增长速度6.7个百分点。在主要工业行业中,增速虽然不及计算机通信电子设备制造业行业,但远远高于其他基础性原材料工业增长速度。新常态中,规模以上建材工业保持平稳增长,主要得益于混凝土与水泥制品以及砖、瓦、灰、砂、石等产业的工业化、规模化进程。
对于砖、瓦、灰、砂、石等产业而言,工业化尚未完成,产业企业组织形态仍然处于规模以上企业对数量庞大的规模以下企业淘汰置换初级阶段。目前,3000多家规模以上工业企业砖产量刚刚达到全社会产量的50%,规模以下砖瓦生产企业还有5万多家。全社会建筑用石和砂石企业有1万多家,其中规模以上建筑用石企业有2000多家,规模以上砂石企业有1000多家。规模以上建材工业还有很大增长潜力,是新常态中规模以上建材工业保持平稳较快增长的抓手和着力点。
C 对策 抑制产量过快增长 恢复市场供需平衡
建材特别是传统产业水泥、平板玻璃效益的下滑,价格下跌是直接因素。而价格下跌的直接诱因是新常态下传统建材产品需求增速放缓与庞大产能的矛盾。抑制经济效益下滑当前的着力点和抓手,首先是抑制产量过快增长。
关停高成本生产线
去年年末到今年第一季度,全国水泥产量的增长速度从去年全年的增长1.8%,到今年1~2月的反弹增长11.2%,价格调节因素将3月当月水泥产量同比下压20.5%,1~3月产量同比下降3.4%。水泥产量增速过山车式的大幅度波动,是水泥庞大产能在新常态下的顽强释放,也是新常态对水泥产能释放毫不留情的遏制。
水泥、平板玻璃产能过剩,与新常态转型升级要求不相适应是不争的事实。当前,缓解经济效益下滑的首要切入点是抑制产量过快增长,恢复市场供需平衡,遏止价格和效益下滑。
今年年初,全国水泥生产企业已经从去年同期的3374家减少到3068家。水泥产量在今年1~2月仍然达到两位数增长,足见存续企业特别是大企业集团在今年年初对水泥市场需求增长过于乐观,对产量增长抑制不力。3月份全国水泥产量的大幅度减产,也反映了水泥企业特别是大企业集团对市场的反应速度有所提升。
业内人士认为,价格下跌是一把双刃剑,1300多家亏损水泥企业中有部分因为成本难以承受低价格而减产、停产,今年关停水泥企业还将继续增加。存续企业,特别是大企业集团应该率先垂范,主动关停高成本生产线,继续抑制产量过快增长,保持市场供需平衡。
同为产能过剩的传统建材行业,私营成分居多的建筑卫生陶瓷企业对市场反应灵敏。去年下半年,建筑卫生陶瓷价格下跌,今年一季度全国瓷质砖产量同比增长5%,增速与去年同期持平,3月份全国建筑陶瓷出厂价格环比指数已经止跌趋平。而一季度全国卫生陶瓷产量同比下降1%,3月份卫生陶瓷出厂价格指数环比回升1%,今年以来卫生陶瓷出厂价格已经比去年同期回升0.4%。
控制产能释放速度
施工单位拖欠混凝土和水泥生产企业货款,是最近几年影响建材企业特别是混凝土企业经济效益的突出问题。截止到今年一季度末,规模以上建材工业应收账款4700亿元,同比增加15%。今年一季度末混凝土和水泥制品企业应收账款是同期销售额的1.5倍,水泥企业应收账款占同期销售额的60%。混凝土和水泥生产企业应收账款居高不下,固然有全国固定资产投资资金流动性短缺问题,但也反映出混凝土和水泥行业产能过剩,产量增长过快,形成混凝土和水泥的买方市场,卖方缺乏价格和货款回收的主导权。要化解这一矛盾的切入点,还是应该控制混凝土和水泥产能,保持市场供需平衡,扭转生产企业在市场上的弱势地位。
D 趋 势 以科技进步为抓手 加速存量资产优化
从上世纪末的淘汰两小至今,水泥、平板玻璃产能过剩问题依旧。传统建材行业产能过剩的症结在于落后和一般化产能比重过大,资产存量结构不合理。不消除企业之间因技术、管理水平差距产生的成本差距,就无法杜绝价格竞争。战略性新兴产业的发展,更应该以科技进步为抓手。
中国建材联合会信息与经济运行部相关专家表示,应以发展水泥、平板玻璃二代技术为契机,全面提升我国水泥、平板玻璃生产和节能减排整体技术水平,适应新常态对传统产业的发展要求。综合应用市场、能效、环保手段,加速存量资产优化。现存3000多家水泥生产企业中,有水泥熟料产能企业1300多家,而水泥粉磨站数量1700多家,大量游离于集团化生产之外的小粉磨站,原料和市场都受制于人,不符合现代水泥生产和环保要求。水泥行业在做好以二代技术对熟料产能优化置换的同时,加速淘汰落后小粉磨站。
混凝土行业的企业集团有两类,一是水泥企业集团向混凝土行业的延伸,二是建工集团向该行业的扩展,而游离于两大类集团的独立搅拌站,使水泥向混凝土水泥制品产业延伸脱节,是造成混凝土行业乱象和生产效率、经济效益低下的重要原因。传统产业的大企业集团应主动出击,率先向上下游产业链延伸。
战略性新兴产业面临发展瓶颈,有市场需求培育问题,更有新产品、新技术、新标准制约问题。任何新技术的发展都有一个积累过程,如果现在不重视和解决科技创新问题,建材工业持续发展将缺少新增长点和动力。
E 建 议 坚持和深化两个遏制 实现信息先行引导
面对复杂多变的国内外形势,建材行业面临着持续性下行压力。这也要求全行业要将稳增长、调结构作为全年行业经济运行的中心工作,继续坚持和深化两个遏制的工作力度,坚持稳中求进工作总基调,进一步加大转型升级工作力度,努力提升行业经济运行质量。为此,中国建材联合会建议要着力发挥好信息先行的引导作用,进一步加强经济运行分析监测深度和广度,更加注重提高行业经济运行分析的质量和解决实际问题的效果,引导行业健康发展。
一是要加强对行业发展形势的分析研究,密切关注建材工业经济运行情况,对行业运行中出现的苗头性、倾向性问题及时提出预警;二是密切关注行业宏观经济运行环境,针对行业发展中面临的共性、关键性探路新常态
建材业创新引领转型升级问题,结合行业发展形势和外部环境变化,及时提出政策建议供政府部门参考;三是加强对行业企业结构调整的关注度,要在大的下行趋势中,关注发展好的、效益增长快的企业,特别是要对技术创新、产品开发和市场开拓、营销模式创新等方面的代表企业进行推广、推介,引导行业企业发展;四是继续推动政策落实,如推动低辐射玻璃的推广应用,推进行业节能减排进步,加强高附加值、高技术含量产品应用领域的培育和开发,促进产业技术进步和产品技术结构调整。同时,积极推动新形势下淘汰落后新标准的制订,强化过剩产能化解工作,为优质产品腾出市场空间,促进行业经济效益提高。

摘要
受益于一季度的高增长,今年上半年建材工业仍然保持较快增长,经济运行质量维持在合理区间波动,是近年来建材工业延伸产业链、发展低能耗加工制品业、产业结构不断优化结果的体现…
受益于一季度的高增长,今年上半年建材工业仍然保持较快增长,经济运行质量维持在合理区间波动,是近年来建材工业延伸产业链、发展低能耗加工制品业、产业结构不断优化结果的体现。但行业增速放缓,经济运行下行压力持续增大。
A 运行特征 优化产业结构显效 经济效益保持平稳
上半年建材工业实现主营业务收入2.2万亿元,同比增长13.2%,增速同比回落3.1个百分点,实现利润总额1410亿元,同比增长21.8%。建材工业增长速度同比有所回落,但总体仍保持较快增长。水泥、平板玻璃等传统产业实现主营业务收入增长低于7%;混凝土与水泥制品、建筑用石开采与加工、轻质建材等产业发展态势较好,实现主营业务收入保持15%以上的增长。
上半年建材工业保持较快增长和经济效益的平稳,是近年来建材工业延伸产业链、发展低能耗加工制品业、产业结构不断优化结果的体现。以建材工业中的混凝土和水泥制品、砖瓦灰砂石等产业为例,近年来这些产业的发展得到长足发展,十一五以来,混凝土与水泥制品、砖瓦灰砂石等产业规模以上企业数量迅猛增加,且其主要成份是民营企业,投资额超过水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷等建材传统产业。
主要产品产量保持增长
中国建材联合会统计数字显示,全国固定资产投资增速下滑,但建材产品需求仍保持较大规模且有一定程度扩大;主要产品产量增速下滑,但仍然保持增长。上半年,全国水泥产量11.4亿吨,同比增长3.6%,6月份当月全国水泥产量2.3亿吨,同比仅增长0.8%,是2008年金融危机以后最低月同比增长率;平板玻璃产量4.1亿重量箱,同比增长4.7%,6月份当月全国平板玻璃产量7033万重量箱,同比下降1.9%。商品混凝土、石膏板、大理石和花岗石板材、技术玻璃等建材主要产品产量保持较快增长。
主要产品价格波动下行
今年以来建材产品出厂价格呈现在波动中下滑趋势,但总体还在合理区间。6月份建材及非矿产品出厂价格比今年5月份下降0.1%,比去年6月份高0.8%,上半年平均仍然比去年同期高1.2%。今年以来水泥、平板玻璃出厂价格均呈现持续下滑态势,与今年年初相比,每吨水泥价格下降18元;每重量箱平板玻璃价格下降5元。与去年上半年相比,水泥、平板玻璃及主要建材产品价格仍然高于去年同期,这也是今年上半年建材工业利润增长的主要原因。
出口下行压力加大
上半年建材商品出口155亿美元,同比增长8.9%,增速同比回落7.8个百分点。出口增速呈现较大程度的回落,说明出口面临的压力在增加,出口形势愈发严峻。今年以来建筑用石和玻璃纤维及制品出口持续下降,出口数量同比分别下降2.8%、10.6%,出口额同比降幅超过10%,这也是近年来罕见的。
今年以来,建材商品进口保持快速增长态势,上半年建材商品进口127亿美元,同比增长34.4%,反映出国内市场对于石材荒料等建材产品的需求较大。
固定资产投资结构优化
上半年建材工业完成固定资产投资6199亿元,同比增长14.3%,投资总体保持平稳。水泥等传统产业固定资产投资继续下降,水泥制造业完成投资下降12.2%。混凝土与水泥制品、建筑用石、砖瓦及建筑砌块固定资产投资仍然保持较大规模和较快增长。从地区结构看,东部和中部地区建材工业完成固定资产投资保持12%以上的增长,西部地区保持18%以上的增长。
B 存在问题 供需失衡特征显现 行业下行压力放大
与一季度相比,上半年的数据出现了三减一增主营收入比、利润总额比、出口总额比减少,应收账款增加。这说明二季度已经比一季度有所滑落。下半年很有可能延续滑落的趋势,要引起高度警惕。
同时,随着近年来的在建项目陆续建成投产,水泥、平板玻璃行业总产能仍在增长,全行业产销率走低,应收账款增加,影响行业平稳运行的风险依然较大,特别是少数地区仍然存在盲目新上项目的现象。产能过剩仍然是建材工业的顽疾。
主要产品价格下降
受房地产新开工面积减少、重点工程逐步收尾及降雨等气候性因素影响,今年以来建材市场需求走弱。水泥、平板玻璃新增产能的加快释放,市场供需失衡特征显现,产品价格持续波动下滑。从近几年的水泥出厂价格的走势看,每年的4月和5月水泥价格都有一个回升的过程,然而今年水泥价格却持续下滑,下行压力日益显现。今年以来,平板玻璃价格也呈现持续低位下滑态势,6月份平板玻璃价格已降至每重量箱68元,创2012年9月份以来的最低,部分平板玻璃企业已处于亏损边缘。上半年,水泥产销率98%,比年初下降0.9个百分点,库存增加7%;平板玻璃产销率85%,比年初下降3.7个百分点,库存增加35%。
就目前趋势看,还没有明显迹象表明水泥价格持续波动下滑将得到改观,而根据平板玻璃行业历年产业运行周期分析,短时间内也很难走出低位波动区间。水泥和平板玻璃价格的持续走低也预示了行业下行压力有所放大。
应收账款居高不下
资金紧张问题日益突出。随着国家对产能过剩行业关注度不断提高,金融系统对水泥、平板玻璃行业将越趋严格对待,难贷、惜贷现象频繁显现,部分企业甚至出现银行抽贷的情况。今年3月份以来,国内贷款在建材行业固定资产投资资金来源中所占比例呈下降态势,且降幅逐渐加大。今年前6个月,国内贷款在资金来源中占比7.7%,同比下降0.7个百分点。此外,水泥、平板玻璃等产能过剩行业贷款利率不断提高,部分企业贷款利率在银行基准利率基础上上浮15%~20%,企业融资成本不断增加。融资难、融资成本高已成为水泥和平板玻璃企业面临的普遍性问题。
今年以来应收账款居高不下的矛盾依然突出,已成为影响当前建材工业持续健康发展的突出矛盾和问题。截至6月底,全国建材工业应收账款净额达到4530亿元,同比增加676亿元,增长10.5%,应收账款净额已占到同期主营业务收入的21%。其中,规模以上混凝土与水泥制品业应收账款净额达到2026亿元,同比增加345亿元,增长4.9%,应收账款净额已占同期主营业务收入的45%;水泥制造业应收账款净额为793亿元,同比增加65亿元,增长12%,增幅超过同期主营业务收入增幅5个百分点,应收账款净额已占到同期主营业务收入的17%。
水泥、混凝土与水泥制品等建材主要产业应收账款的大幅增加,一方面表明当前建材市场供大于求的压力依然较大,建材企业的销售形势依然严峻,另一方面也增加了建材企业的坏账风险,减缓了企业资金周转速度,降低了资金使用效率。
产能过剩仍是顽疾
随着政府部门、行业协会、企业的不断努力,建材工业遏制产能过剩工作得到不断推进,今年上半年水泥、平板玻璃新增能力比去年同期均有所放缓。截止到今年7月上旬,全国新增水泥熟料生产线17条,新增熟料生产能力2600万吨,新增水泥能力5000万吨,与去年同期新增水泥熟料生产线49条、增加熟料生产能力5500万吨、增加水泥生产能力8000万吨相比有所下降;10条浮法玻璃生产线投产(复产1条),新增平板玻璃生产能力3000万重量箱,去年同期新增14条浮法玻璃生产线,新增平板玻璃生产能力5300万重量箱。尽管水泥平板玻璃新增产能速度有所放缓,但去年和今年上半年新增产能的释放压力仍然庞大,产能过剩压力仍不能认为已经得到根本性改观。目前,全国平板玻璃生产能力达到11亿重量箱,上半年平板玻璃能力利用率75.2%,低于去年上半年水平(76%);且产能释放速度有所加快;全国水泥熟料生产能力18.9亿吨、水泥生产能力34.2亿吨,上半年水泥能力利用率67.6%,低于去年上半年水平(70%),化解产能过剩工作还远未到可以松懈的时候。
效益增幅进一步收窄
受去年同期基数较低的影响,今年以来建材工业实现利润总额保持了较快增长态势,增速在20%以上。但随着去年下半年建材工业实现利润总额的较快增长,基数较低的影响将会逐步消失,对今年下半年而言,利润总额增幅将会进一步收窄,从今年实现利润总额的累计增长速度来看,增速也是在逐月回落的。
C 展望 中位趋稳迹象显现 全年稳定增长有望
就目前来看,2014年建材行业宏观运行环境仍呈现多因素交织的复杂局面,二季度国民经济运行出现了中位趋稳的积极迹象。全年建材工业有望实现稳定增长,预计全年建材工业销售收入增长13%。
上半年国内生产总值按可比价格计算,同比增长7.4%,二季度同比增长7.5%,比一季度回升0.1个百分点。上半年固定资产投资增速比1~5月回升0.1个百分点,这是今年以来固定资产投资增速的首次回升。中央出台的一系列预调、微调积极措施等有利于民生工程的继续开展以及十八大后新型城镇化规划出台实施,又会刺激建材市场的内生动力和活力。
中国建材联合会信息和经济运行部负责人认为,从整个宏观市场看,2014年建材市场需求涨幅放缓,仍存在一定的上涨空间。建材工业的工业化进程和产业内部结构调整,建材工业增长速度放缓,但整体仍将保持较快增长。
行业经济效益,取决于下半年能否进一步抑制产能过剩行业新增产能的过快增长,能否抑制产量的过快增长保持市场供需平衡和价格的稳定。从6月份情况来看,全国水泥、平板玻璃产量增速的下降,并不表明需求的下降,而是建材企业根据市场需求变化和行业产能过剩情况对产量的主动调节,有利于缓解市场供大于求、价格下降压力。上半年建材工业经济效益逐月下滑局面在下半年有望得到缓解。
去年全年各月建材工业增长呈现马鞍形,8月份以后建材生产和经济效益有翘尾因素。该负责人认为,预计今年下半年全国建材工业生产和经济效益在保持平稳增长的同时,增速将进一步回落。全年建材工业销售收入预计增长13%,比去年回落4个百分点;行业利润总额有望与去年持平或略有增长。

  1、传统产业产能严重过剩是建材行业经济效益持续低迷的根本原因。

  3、建材经济效益持续下滑

  今年以来,出口量占建材出口近半数的建筑卫生陶瓷、建筑用石出口数量,同比分别下降4.7%、7.6%。

   
据国家统计局数据分析,今年前二个月规模以上建材工业销售额同比增长0.8%,是新世纪以来最低增长速度。一季度规模以上建材工业销售额同比增长3.2%,同比增速比1-2月份回升2.4个百分点,比去年全年高0.8个百分点。1-4月份,规上建材销售额同比增长3.5%,同比增速比1-3月份回升0.3个百分点,回升幅度放缓。

  前两个月,在建材主要产品产量中,水泥、平板玻璃、混凝土桩、陶瓷砖、卫生陶瓷、石膏板等10种产品产量同比下降。3月份,建材主要产品当月产量同比都呈现正增长,水泥、平板玻璃、陶瓷砖等产品产量累计增速从负增长转为正增长。进入4月份,建材主要产品产量增长延续一季度态势,受投资建筑安装工程增速温和回升拉动,水泥、商混等产品产量在去年同期的低水平上低速回升;受建材产品出口数量下降影响,卫生陶瓷等产品产量继续下降;受国内消费增速高位回落影响,平板玻璃、板材、玻纤、陶瓷砖、石膏板等产品产量中低速增长。

  —2016年一季度建材工业运行形势分析

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  去年年初建筑卫生陶瓷业销售收入同比增长11%,利润增长16.1%,到年末陶瓷砖产量出现负增长,销售增速急剧下滑到3.8%,全年利润仅增长1%。今年以来受节能减排压力和出口下降影响,陶瓷主产区产量下降。一季度陶瓷砖产量仅增长0.6%,卫生陶瓷制品同比下降2.6%,一季度行业销售同比增长1.8%,增速同比回落6.2个百分点,利润增速下滑2.7个百分点。

  一、今年以来建材工业经济运行概况

  4月份全国平板玻璃当月产量6235万重量箱,环比下降3.7%,1-4月份产量2.5亿重量箱,同比增长仅1.7%。陶瓷砖累计产量虽然从负增长转为正增长,回升微弱,仍然处于去年下半年以来的下行通道。前4个月,全国卫生陶瓷产量同比则下降。

  4月份全国水泥产量在3月份实现同比增长的基础上进一步放大,当月产量2.2亿吨,环比增长7.4%,1-4月份全国水泥产量6.6亿吨,同比增长3.2%,保持在合理增长区间。3、4两月当月全国水泥熟料产量同比都呈现正增长,由于前段时间错峰生产影响的延续,前4个月全国水泥熟料产量同比仍然下降。商混前4个月产量同比增速回升。

  国务院办公厅日前印发了《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》(国办发〔2016〕34号),为加快建材工业的转型升级、结构调整和稳增长指明了方向,提供了政策依据。今年3月份以来我国国民经济宏观环境和建材经济运行出现积极向好动向,建材投资相关类产品需求增速回升,价格止跌回升,建材工业增长速度止跌趋稳。当前建材经济运行下行下滑压力并没有缓解,需求回升乏力。建材产品价格回升但仍处于低价位,行业经济效益继续下滑。《指导意见》的印发,将有力促进我国建材工业去产能、补短板、行业自律等供给侧结构性改革的步伐,推动建材工业稳增长调结构增效益的步伐。

  虽然建材和水泥价格温和上涨,但其价格水平仍然极低,远不足以带动行业经济效益回升。前4个月建材行业因价格下降损失销售收入600亿元,损失增长速度4.4个百分点,是建材增长回升乏力的根本原因。今年一季度规模以上建材工业利润总额同比下降1.2%,水泥行业主营业务收入下降,全行业亏损。1-4月份,规模以上建材工业利润总额同比下降幅度缩小到0.3%。在建材主要行业中,除水泥全行业亏损,技术玻璃、新型墙材行业利润增长继续上升以外,多数行业利润增幅同比都在下滑。

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  根据国家统计局去年全年建材工业限额以上固定资产投资数据分析,水泥、平板玻璃投资持续下降,建筑卫生陶瓷投资趋向零增长,技术玻璃、隔热隔音材料投资出现负增长,年投资额超过1000亿元的混凝土与水泥制品、建筑用石、砖瓦砌块、新型墙体屋面建材等行业占据建材投资前四位。另外,建材固定资产投资中,集体、私营、个人内资企事业单位投资占95%。去年下半年以来建材固定资产投资增速持续滑落,今年以来建材民间投资出现负增长,表明今年前4个月建材投资2%的微弱增长率,还是依赖国有和外企投资的增长勉强支撑。去年以来,建材工业固定资产投资中,无论传统产业、产业链延伸产业、新兴产业投资的下降或停滞,将对今年规模以上建材工业增长速度的回升产生制约。

  今年前两个月建材产品出厂价格同比下降4.2%,年初建材产品价格相当于2009年水平。4月份建材产品出厂价格环比上涨0.2%,是今年以来首次回升,带动同比指数从一季度的下降4.5%缩小到下降4.1%。水泥价格自3月份止跌回升以后,4月份全国水泥平均出厂价格环比上涨2.4%,同比平均仍然低于去年同期12.1%,仍处于较低价位;平板玻璃出厂价格受3月份产量增加影响,出现微幅下调,全国平均出厂价格环比下降0.5%,建筑用玻璃全国平均出厂价格长期在行业平均成本线徘徊。建材主要产品中,除石材、防水材料、隔热隔音材料及部分非矿产品外,多数产品价格仍然低于去年同期水平。

  ⑴产能过剩制约水泥、平板玻璃效益回升

  自本世纪初,水泥、平板玻璃产能过剩矛盾就已经开始凸显,但随着近些年我国国民经济增速仍然保持较快的增长速度,建材面临的市场需求仍然较为强劲,期间水泥、平板玻璃产业新增产能仍然增长,产能过剩的问题在较快增长的需求掩盖之下,一直在产业内积累和发酵。2014年以来,我国国民经济进入“新常态”以后,庞大的生产能力与逐渐放缓的市场需求增速之间的矛盾急剧加大,长期以来积累的供需矛盾集中爆发,市场供需急剧失衡,引起产品出厂价格持续下降以及相关产业的增速放缓,成为2014年以来建材产品平均出厂价格持续下滑、行业经济运行持续下行的根本原因。

  4、推进供给侧结构性改革是建材效益回升的根本,加强行业自律应成为解决当前问题的首要任务。

  2、
3月份以后建材主要产品出厂价格环比回升,价格水平仍远低于去年同期

  34号文的发布表明了党中央、国务院对建材行业的关心和重视,也说明当前建材行业的发展遇到前所未有的困难。34号文的出台使建材行业供给侧结构性改革有了更高层面的法规可依,对解决建材行业面临的现时问题和长远问题,加快推动行业“去产能、补短板”步伐,推进行业自律,具有重要的指导意义。

  5、建材出口持续下降

  建筑卫生陶瓷和建筑用石出口占我国建材出口总量50%以上。改革开放以来,我国陶瓷砖累计出口已经超过100亿平方米,卫生陶瓷累计出口7亿件,建筑用石累计出口2.1亿吨。我国建筑卫生陶瓷和建筑用石出口已经到了数量出口极限,今年这两类产品出口数量的下降,对国内建筑卫生陶瓷和石材产量数量增长的驱动作用已经消失。而优质浮法玻璃、加工玻璃、工业玻璃出口的增长,显示建材出口结构和国内产业供给侧结构性调整相辅相成,建材出口促进产业供给侧结构调整,建材产业供给侧结构转型升级又促进了出口产品结构的优化。

  水泥、平板玻璃产能严重过剩使二者市场供需存在很大的失衡预期,也是制约这两种产品价格回升的主要因素,3月份水泥价格环比虽然回升,但回升已显乏力。当前全国水泥价格平均水平不仅远远低于历史最好水平,而且低于去年同期水平,平板玻璃价格去年已经止跌趋平,但一年多来持续在行业盈亏平衡线徘徊。去产能和行业自律问题不解决,水泥、平板玻璃行业经济效益回升无望。

  据国家统计局公布数据分析,去年下半年建材固定资产投资同比增速跌破10%,今年以来建材投资增速继续大幅度下滑。一季度建材工业限额以上固定资产投资同比增长1.3%,同比增速比去年同期下降12.4个百分点。1-4月份建材工业限额以上固定资产投资同比增长2.4%,同比增速比去年同期下降8.6个百分点。

  去年以来国内消费增速的回落和出口的下降,导致建筑卫生陶瓷和建筑用石行业经济运行态势出现下行。

  ⑶建材消费需求从高速增长转入平稳增长

  6、建材产品需求回稳,回升幅度有限

  今年前两个月全国固定资产投资增速出现回升,其中土地购置等其他投资费用增速的大幅度回升,是国家扩大有效投资政策效果的先期反应,向市场释放积极信号。一季度全国固定资产投资继续回升,并且扩大影响到建筑施工。一季度建筑安装工程同比增长11.7%,比1-2月份加快1.9个百分点。从投资需求方面诠释了3月份全国钢铁、水泥、混凝土产销量增速回升的原因。1-4月份,全国投资建安工程同比增长11.8%,仅比1-3月份回升0.1个百分点。当前全国投资建安工程的增长速度,带动的建安工程年增加量约4万亿元,而以往年度20%以上的增长速度,带动的投资建安工程年增加量在5万亿元以上,建材投资需求绝对增长量在萎缩。今年和“十三五”时期建材投资需求将是平稳增长,不可能重现以往的高速增长。

  2、建材行业产业结构分化明显,“补短板”任务艰巨

  中国建筑材料联合会信息和经济运行部

  1、建材生产增速止跌趋平

  4、建材固定资产投资增速大幅度下滑

  二、 经济效益持续低迷凸显建材供给侧结构性矛盾

  ⑴建材产品投资需求增速回升是温和有限

  从国家统计局提供数据分析,今年规上建材企业数量继续增加。水泥、平板玻璃、石棉水泥、建筑陶瓷、玻纤、云母制品等传统产业规上企业减少100多家,混凝土、石材、砖瓦、轻质建材、加工玻璃等行业规上企业增加近2000家。规上企业增加行业,都是规下企业数量众多行业,规上企业增加的背后是规下企业数量的萎缩。新增规上企业多为成长性企业,因此推高规上建材增长速度和减缓效益下降幅度约1个百分点,成为建材工业增长的主要动力。

  ⑵建筑卫生陶瓷、建筑用石行业经济运行处于下滑下行通道

  ⑶新兴产业低端同质化产品过剩,价格、效益下滑

  ⑷建材企业组织结构优化成为今年以来建材行业增速回升的主要动力

  复合材料向风电、石化机械部件制造的延伸,特别是近年来向运输设备部件制造的延伸,今年1-4月份纤维增强塑料产量同比增长率在建材主要产品产量中增长速度最高。钢化、夹层、中空三种技术玻璃产量有升有降,1-4月份三种技术玻璃产量2.1亿平方米,同比增长5.9%。大理石和花岗石板材产量1-4月份同比增长,石膏板产量同比增长微弱。

  3、建材固定资产投资趋向停滞,持续稳定增长支撑力萎缩

  贯彻34号文
深化建材供给侧结构性改革

  今年以来建材出口大幅度下降,一季度建材出口76亿美元,同比下降13.4%。1-4月份建材出口108亿美元,同比下降7.1%,下降幅度比1-3月份收窄6.3个百分点。今年以来建材出口的下降,主要受人民币汇率贬值和建材出口产品价格下降的双重影响。剔除汇率和价格变动因素,建材出口数量比上年同期实际增长2.1%。1-4月建材及非矿商品出口离岸价格平均比上年同期下降8.9%。除石棉和石棉制品以外,建筑卫生陶瓷、建筑用石、建筑和技术玻璃、玻璃纤维及制品、水泥和水泥熟料、水泥制品等建材主要出口产品离岸价格都有不同程度的下降。

  今年以来,矿物纤维和纤维增强塑料价格同比下降1.3%,利润增长幅度同比回落9.8个百分点;轻质建材价格同比下降2.4%,利润增幅回落13.1个百分点,隔热隔音材料价格低位回升,利润增幅仍然回落16.9个百分点。建材新兴产业发展重复了传统产业发展过程中的弊病,企业兴起一窝蜂,低端、同质化产品多,市场混乱。在需求不足情况下,低端、同质化产品产能过剩,产品价格下滑,行业效益下行。当前新兴产业在建材所占比重仍然很小,一定时期内难以成为建材行业增长的支撑。

  3月份建材工业增长速度的回升,终结了2014年以来的建材工业增长速度持续下滑态势。而当前建材投资需求回升温和有限,出口需求持续下降,消费需求增速回落,决定了3月份建材工业增长态势的拐点,是从持续回落走向低速平滑的拐点,不是走向回升的拐点。1-4月份建材工业增长速度只比1-3月份微弱回升0.3个百分点,预示今年建材工业增长速度将只是在3%至4%之间低速滑行。而“去产能、补短板”,推进建材行业供给侧结构性改革是建材工业增速的根本途径,也是建材行业面临的长期任务。但也应兼顾当下,在当前需求回升缓慢、产能过剩严重、产品价格持续低迷的情况下,加强行业自律,促使价格尽快回归合理区间,推动行业经济效益回升应作为当前建材行业亟需解决的首要问题,不仅是行业稳增长的客观需要,也为建材行业结构调整构建一个相对平稳的环境。

  ⑵建材出口对建材产业数量增长驱动作用已经消失

  石材是去年规模以上建材工业中表现最好行业之一。去年全年和今年年初,规模以上建筑用石行业产量、销售额持续保持上升态势。3月份石材价格下降,一季度行业利润同比仅增长3.4%,比去年全年水平下滑6个百分点。石材行业有企业2.5万家,规下企业销售额占20%。今年以来,石材规上企业增加300多家,新增的规上优秀企业支撑了规上石材行业产量、销售额的增长。从全行业分析判断,出口大幅度下降和国内消费不足,石材全行业经济运行也处在下滑下行通道。

  1-4月份全国建筑及装潢材料类商品零售额同比增长15.7%,增速比去年全年水平下滑3个百分点。目前全国装饰装修市场仍然处在成长阶段,但受房地产市场影响,已经从前几年井喷式增长进入中低速平稳增长。今年以来,全国动车产量持续上升,轿车、载货汽车产量持续下降,发电机组、大气污染防治设备产量大幅度下降,也表明建材下游产业消费需求转入平稳增长。

  ⑵建材产品出厂价格持续下滑直接导致行业经济效益低迷。

  ⑴产能过剩问题仍未根本性缓解

  在传统产业产能严重过剩背景下,直接导致水泥、平板玻璃、商品混凝土、水泥制品等建材主要产品出厂价格的下滑,而建材宏观市场环境的收缩也导致了其它产品价格的下行,使整个建材行业自2014年末以来连续15个月产品出厂价格连续下滑,由此导致建材行业主营业务收入减少近千亿元,成为建材行业经济运行持续下行的直接原因。产能严重过剩和市场需求收缩导致了产品价格下降,也为行业企业过度竞争再度推低价格埋下伏笔。

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