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美高梅手机版登陆宋志平:水泥行业需发挥大企业之手去产能



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宋志平:大力推进水泥行业供给侧结构性改革

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来源:《经济日报》 作者:宋志平发布时间:

当前全国正在紧扣供给侧结构性改革主线,着力落实“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”重点任务。年初以来,钢铁、煤炭等行业供给侧结构性改革成效逐步显现。5月份,国务院办公厅印发了《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》(国办发〔2016〕34号)指导建材行业加快调整。水泥行业要抓住时机,推进供给侧结构性改革,化解产能过剩,实现持续协调发展。任务紧迫,时不我待。

找准破解过剩难题的正确途径

我国是水泥大国。改革开放以来,受益于经济高速增长,水泥产能迅速跃居世界第一,技术和装备制造水平跃居国际一流。但长期粗放式发展也带来了结构性产能过剩的顽疾。新常态下,水泥行业进入平台过渡期,一方面市场需求已越过峰值,另一方面产能严重过剩,供需矛盾更加凸显。目前我国水泥产能高达35亿吨,过剩超过30%。2015年全国水泥产量23.5亿吨,同比下降6%,是25年来首次下降,各区域价格效益全面下滑。今年上半年水泥产量11.1亿吨,产能利用率仅为65%,下半年多条新线产能释放,产能利用率会更低。水泥行业利润从前几年每年七八百亿元下滑到2015年的300多亿元,而今年上半年只有96亿元,同比下降27%,为“十二五”以来同期最低水平。

我国水泥行业过剩问题具有中国特色,供给侧结构性改革是化解过剩产能的正确途径。改革开放以来,国家鼓励地方“大家办建材”,满足了建设需求,也形成了“小、散、乱”的行业特点。近年来经过行业整合,集中度有所提高,但新增产能问题愈发严重。过去是落后产能相对过剩,现在先进产能也过剩,而且是全面过剩、绝对过剩。工业化大生产和市场属性是过剩成因,适度过剩也是市场常态,但严重过剩却集中发生在工业化、市场化的特定阶段和基础原材料、重化工业,西方发达国家都经历过严重过剩。我国产能过剩还有财政体系分灶吃饭、一些地方政府追求GDP、盲目审批项目等特殊原因。因此,我国产能过剩既是市场失灵也是监管失控的后果。水泥属于重资产行业,盘子大,如果不抓紧去产能,未来退出成本更高,拖延下去,社会代价会更大。因此,供给侧结构性改革顺应了经济新常态的内在特点,是辩证的综合施策,也是我国经济结构调整的实践和理论的突破。具体而言,就是兼顾适度增加内需、压减过剩产能、调整产业结构使经济平衡协调发展。

过剩产能形势虽然严峻,有利条件也不少。国办发34号文为建材行业供给侧结构性改革指明了方向,关键是要坚决落实。最近有关部委在钢铁煤炭专项会上指出,经济下行压力依然较大,去产能要做大量艰苦细致的工作,特别是随着工作进展和市场变化,一些减产、停产的企业有意复产,决心动摇,对此需要保持清醒认识和战略定力。水泥行业也是如此,必须坚决打好供给侧结构性改革硬仗。

国际成功经验值得借鉴

上世纪六七十年代,英美等国家的决策者反思凯恩斯主义,开始重视供给和结构性问题,逐渐认识到市场和政府不可偏废。同时,在化解过剩方面也积累了一些经验。

全世界解决产能过剩的普遍做法是大企业进行兼并重组。过剩是市场经济的特征,治理过剩也是近代经济学的主要目标,事实证明,市场只靠“看不见的手”无法自由调节,只靠“看得见的手”也会因监管过度带来一些问题。“看不见的手”在特定阶段和产业可能有效,但对重资产的原材料和重化工业常常是无效的,甚至是有害的。在这些产业,主要是靠大企业之手协调市场。发达国家在这些产业都是用兼并重组的方式,美国、欧盟对于企业集中的控制大大放宽,日本在泡沫经济后的钢铁、水泥行业法规中明确反垄断法不适用,快速形成具有市场话语权的大企业集团。2014年欧洲排名前两位的水泥厂商拉法基和豪瑞重组后,去除了一些富余产能。印度米塔尔公司把欧洲钢铁厂全部重组后,关掉了部分工厂,恢复供求平衡。这些做法对我国很有借鉴意义。

过剩产能有序退出需要政府、协会和企业共同努力,是一项系统工程。全球排名第三的建材企业爱尔兰CRH公司总裁阿尔伯特曾对我国水泥行业结构调整建言,他们的经验是水泥产能过剩很难控制,但不控制代价太大,必须由政府、协会和大企业协同控制。日本上世纪90年代水泥行业去产能也是多管齐下,政府发布“特安法”“重构法”和“圆滑法”,公会积极引导协调,企业无条件执行,使30家企业迅速整合成3家集团,水泥年销量从1.2亿吨降到4000多万吨,价格却一直在每吨100美元以上。法国水泥行业在困难时期销量降了30%,通过整合重建市场秩序,过剩产能逐渐消失,企业也开始盈利。

去产量、去产能还需打硬仗

推进供给侧结构性改革,坚决贯彻落实国办34号文,水泥行业必须从去产量和去产能两方面着手。去产量主要是解决眼前的需求不足、价格过低问题,但去产能才能根本解决行业长治久安的问题,同时也要防止去产量带来的增产能的倾向,维持良性发展。

一是坚决限制新建。当前水泥行业无处无时不过剩,必须坚决遏制任何理由的新建,无论是电石渣、垃圾处理等都应在现有生产线上搞技术改造。2009年国发38号文不让再新建,最后各地还是以种种名义新增8亿吨产能,必须记取这个教训。这次国办发34号文强调到2020年底前严禁备案和新建水泥熟料项目。一定要确保各地区、各企业令行禁止,坚决执行。

二是坚决淘汰32.5标号水泥。32.5号水泥是最低标号的水泥。全世界水泥市场基本上是42.5标号占50%,52.5和62.5标号占50%,而我国却是32.5标号占60%至70%。在低标号水泥制作过程中,一些小厂1吨熟料掺加2吨混合材,鱼目混杂,质量堪忧。现在非洲国家应用的最低标号是52.5,我国生产技术装备全球领先,没有理由大量生产32.5标号水泥。目前,新疆地区全面禁止使用32.5标号水泥,京津冀、江浙沪等发达地区更应带头。这样,全国范围就能减少6亿至7亿吨落后产能,也能从根本上确保质量。

三是坚决执行错峰生产。错峰生产是控制产量最简单有效的办法,应常态化,扩大错峰面。先进产能的企业也要错峰生产,这不是保护落后,而是解决过剩必须采取的关键性过渡办法。煤炭行业国家直接限定生产不超过276天,最近煤炭每吨上涨近百元。煤炭价格上涨又使水泥企业成本猛增,如果水泥行业不能有效地进行错峰生产,把新增成本有效地传递出去,会随着煤炭行业的限产复价而雪上加霜。

四是加强区域协调。恢复供需平衡除了错峰限产外,还要大力开展区域市场协调。水泥企业能否主动进行市场协调将直接影响价格。全国水泥市场协调工作做得不均衡,好的地方大企业带头、地方协会负责,大家都很理智;差的地方主要是没有协调好。水泥产品是短腿产品,有销售区域,还要依照《反不正当竞争法》保护协调做得好的区域,反对恶意低价扰乱市场秩序。下半年是旺季,要加强区域协调,争取当期获得好效益。

五是鼓励大企业联合重组。从国际经验看,解决过剩问题必须由大企业整合市场。随着社会和经济的发展,大企业越来越成熟,创新精神和市场活力越来越强,不再是妨碍创新、窒息竞争的市场垄断者,应重新认识大企业对市场的建设性意义。中国建材通过联合重组,推动我国水泥行业集中度从2006年的12%提升到现在的58%,但相较于发达国家70%到80%的集中度,仍有差距。现在我国水泥行业已经到了大型企业间重组的新阶段,政府、金融部门和大企业要担起责任。工信部最近选择吉林省做水泥供给侧结构性改革试点,计划把省内的几家水泥企业重组成一家大型水泥集团,市场占有率达到70%,这将为各省的水泥重组带个头。企业重组后要想高效率运营,大企业就会关闭一些工厂。关闭工厂后可以做转型升级、技术创新,中国建材准备把关闭的水泥工厂做装配式PC建筑,把水泥变成制品,向下游延伸,提高附加值。

六是推进国际产能合作。在“一带一路”建设牵引下,水泥走出去迈入全方位投资、国际产能合作的新时代。中国建材不仅在海外投资建水泥厂,还搭建了智慧工业平台为海外工厂提供运营管理服务。现在许多国家缺水泥,我国产能这么多,应鼓励沿江沿海和口岸地区水泥企业出口。对于到国外建厂,同时国内主动去产能和关闭过剩工厂的企业,也应考虑给予支持,比如纳入国家专项建设资金贷款,引导企业把去产能和走出去结合起来,加快调整步伐。

媒体报道链接:

经济日报:大力推进水泥行业供给侧结构性改革

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化解水泥行业过剩困局—对水泥行业供给侧改革的思考

  中央推行的供给侧结构性改革具有丰富的内涵,旨在用改革的办法推进结构调整,减少无效和低端供给,扩大有效和高端供给。今年以来,钢铁、煤炭等行业在供给侧结构性改革方面取得了突出成效。而对于同属基础原材料的水泥行业,如何通过供给侧结构性改革化解过剩产能,实现可持续健康发展是摆在我们眼前迫切的任务。

  供给侧改革是化解产能过剩的唯一选择

  水泥行业的突出问题是产能过剩

  当前我国经济增速换挡、结构调整阵痛、动能转换困难相互交织,有效需求乏力和有效供给不足并存,结构性矛盾凸显。推进供给侧结构性改革,从供给生产端入手,着力提高供给体系质量和效率,对于煤炭、钢铁、水泥等长期过剩的行业来说,尤为急切、至关重要。

  中国水泥工业对全球水泥工业、对中国经济发展都做出了巨大的贡献。一是建立了全球最大的水泥工业体系。中国水泥的产销量位居世界第一,约占全球的60%。二是进行了全球规模最大的技术结构调整。淘汰了落后产能的小立窑,配备了余热发电系统,进行大规模的协同处置,实现了绿色发展。三是提升了水泥工业的技术和装备水平,达到世界一流标准,支持了全球水泥工业发展,未来将是全球水泥先进技术的领跑者。四是培育了中国建材、海螺、金隅等一大批优秀的水泥企业。

  中国是全球水泥大国。改革开放以来,受益于国内外经济高速增长,中国水泥产能迅速跃居世界第一,技术和装备制造水平均为国际一流。与此同时,作为资源能源消耗型产业,水泥行业在长期粗放式发展模式下,也积累了结构性产能过剩的沉疴顽疾。随着中国经济增速放缓、水泥行业从高速增长期进入平台过渡期,这一矛盾更加凸显。去年全国水泥销量23.5亿吨,25年来首次下降,各区域价格效益全面下滑,行业里近半数企业亏损。当前及今后一个时期,行业需求不足状况仍将蔓延,加上供给量的增加、新建在建产能的释放,水泥产能预计超过40亿吨,产能利用率仅为50%左右,经营困难程度和企业亏损面将持续扩大。而且,由于存在运距短、储存期短等特性,相比其他过剩产业,水泥价格下跌会更为迅猛,恶仗乱仗会打得更为惨烈。去年已有半数企业产生亏损,如果没有强有力的应对措施和政策支持,供需失衡愈演愈烈,水泥行业今年就可能面临全行业亏损,甚至比现在的钢铁、煤炭行业更困难。

  在看到成绩的同时,我们也要看到新常态下中国水泥行业进入平台过渡期,在发展中仍存在一些问题,市场需求已超过峰值,供需矛盾更加凸显。一是产能严重过剩。今年中国水泥产能35亿吨,近两年水泥销量均在24亿吨左右,产能超过需求量约30%。二是水泥产品结构严重不合理。32.5低标号水泥占市场份额的60%。三是市场竞争理念狭隘。水泥行业行规尚未健全,企业自律意识缺失,行业低价式竞争此起彼伏。这些状况导致了水泥行业价格大幅下跌,行业效益严重下滑。

  供给侧改革是化解产能过剩的唯一选择,是必由之路,也是突围之路。“十三五”期间,水泥行业尚有20亿—25亿吨的市场需求托底,我们必须抓住这段调整转型的黄金窗口,坚定不移做好供给侧改革,果断地去产能、调结构,彻底扭转行业命运。如果久拖不决,未来将不再有合理的盈利支撑结构调整,也不再有充足的时间解决过剩矛盾,“十三五”之后,一旦行业滑入减量期,问题积重难返,调整起来会更痛苦。

  去产能是供给侧结构性改革的关键

  打好化解水泥产能过剩的组合拳

  去产能是衡量供给侧改革是否成功的“试金石”,是水泥行业供给侧结构性改革的关键。水泥企业要把“去产量”和“去产能”有机结合起来,淘汰落后,大力发展中高端产品,实现“三去一降一补”。

  做好供给侧改革时不我待,水泥行业应凝聚共识,主动出击,围绕调整结构和优化市场,打好化解水泥产能过剩的“七招”组合拳。

  从近期来看,可以通过“去产量”解决眼前需求不足、价格过低的问题。一是坚决执行错峰生产,扩大错峰面。面对过剩,水泥企业没有其他更好的选择,最简单、最有效的办法就是错峰生产。二是坚决淘汰32.5低标号水泥。全世界国家大多使用的是42.5标号以上的水泥。我国水泥生产技术装备在世界处于领先水平,更应该积极淘汰低标号水泥,提升水泥质量,减少水泥产能。三是坚决限制新建。任何企业、任何人都不应找各种理由新建,各地区、各企业要坚决执行国办发34文件精神,确保到2020年不再新建水泥生产线。四是加强区域协调。确保全国水泥市场协调工作均衡开展,通过限制产量,达到供销平衡,实现水泥价格复价、保价。

  一是鼓励联合重组。从国际经验看,解决过剩问题必须由大企业整合市场,增加行业集中度,从做工厂、做产量,到做市场、做系统,兼顾好各种资源和各方利益,让过剩产能退而有序,实现产业结构调整的正循环。以日本为例,经过大规模重组,水泥产能从泡沫经济时期的1.2亿吨降至4500万吨,水泥价格每吨100美元左右,是中国水泥价格的一倍。中国建材集团是水泥行业的整合者,过去几年间迅速重组上千家水泥企业,推动中国水泥行业集中度从2008年的16%增至现在的53%左右,但相较于发达国家70%到80%的集中度,仍有差距。集中度是价格稳定和企业获利的前提,联合重组的目的就是增加集中度、平衡供需矛盾,进而提高效益。对于实施重组的大企业,国家应在贷款、融资、税收等方面加大支持力度,鼓励按区域形成核心利润区,鼓励以产能互换、租赁、托管、交叉持股、联合销售等方式进行重组,同时引导重组企业加强管理整合,提高效率,降低风险。

  从中长期来看,可以通过“去产能”从根本上解决水泥行业长治久安的问题,构筑健康市场,增强市场话语权。一是加强区域的联合重组。水泥是非贸易的原材料产品,不可储存,销售半径200公里,不适宜长距离运输。企业可以通过产能互换、互相掺股等方式实现区域的联合重组。二是关闭多余工厂,提升企业运行效率,获得更好效益。工厂关闭后通过转型升级、技术创新等工作,延伸产业链,提升产品附加值,实现产品向中高端发展。三是反对不正当竞争。好竞争促进社会发展,坏竞争阻碍社会进步。要保护去产能做得好的区域市场,反对一些企业恶意低价进入扰乱市场秩序,保护经营者和消费者的合法权益。四是推进国际产能合作。积极参与“一带一路”建设,和国内大公司或跨国公司联合开发第三方市场,把富余的资金、装备转移出去,缓解国内产能过剩的压力。

  二是严格禁止建新线。当前中国水泥行业无处不过剩、无时不过剩,已无淡旺季之分,必须坚决遏制任何形式任何理由的新建。近年来,中国建材集团通过开展大规模行业整合,带动水泥行业实现了盈利,可恰恰因为“仍有利润”,一些地方和企业仍在大干快上,来之不易的健康市场毁于一旦。综观全球水泥行业,过剩行业经过大规模整合均进入长期稳定阶段,盲目建新线被严令禁止。而我们的情况往往是,前面大企业艰难重组,后面新建者屡禁不绝,“子子孙孙无穷匮也”,行业陷入再限再建、越限越多的怪圈。现在国家要求钢铁、煤炭行业设定总量的“天花板”,三年内新上项目一律不得核准备案。水泥行业也要彻底关上新建的大门,等量淘汰、异地置换、新增产能技术改造、用新线进行垃圾焚烧协同处置……任何改头换面的新建方式都应坚决禁止。

  积极发挥大企业之手去产能

  三是加大淘汰力度。中央提出化解过剩产能要“消化一批、转移一批、整合一批、淘汰一批”,其中“淘汰一批”既包括淘汰落后的低端产能,也包括淘汰富余的先进产能。首先,加大水泥落后产能出清力度,彻底淘汰小立窑和日产2500吨以下的熟料线。其次,淘汰过剩的日产2500吨、5000吨熟料线。5000吨熟料线尽管技术已很成熟,但过剩后同样会造成资源能源的巨大浪费,所以要视情况关闭,一切服从于市场。关停工厂必然有阵痛,但却是绕不过去的关口,这就像种田要间苗,留下的苗才能长得更好,确保大田的总体收益。再次,淘汰低标号32.5水泥。国际上,42.5水泥占比50%、52.5和62.5水泥占比50%,而我国32.5水泥用量达50%到60%。32.5水泥是个大杂烩,一些企业为了蝇头小利,本来是70%的熟料加30%的混合材,现在却用30%的熟料加70%的混合材,带来巨大的安全隐患。下一步,PC32.5、PC32.5R、32.5粉煤灰水泥、32.5矿渣水泥等都应全部淘汰,直径3.2米以下的水泥粉磨也应废除。此外,还要强化技术创新,围绕高端需求,大力推广特种水泥、水泥预制构件、高等级混凝土等,不断优化供给结构。

  过去经济遇到问题的时候,我们或是靠市场“看不见的手”进行自我调节,或是靠政府管理和干预“看得见的手”进行调整。今天的大企业已是很成熟的市场主体,接受着更严格的监管,承担着更广泛的社会责任,是社会平衡经济的调节器,我们在使用“看得见的手”和“看不见的手”之外也要重视大企业之手对市场的调节作用。大企业是供给侧结构性改革的主力军,大企业整合是去产能的主要途径,西方发达国家解决产能过剩的普遍做法也是由大企业进行兼并重组。大企业实施兼并重组后按比例关闭工厂,增加了行业集中度和市场定价实力,进而稳定了市场价格。通过关工厂、错峰生产等减量措施,企业进入盈利经营的正循环,保全了银行贷款,维护了债权人利益,避免了倒闭潮和下岗潮。

  四是加强国际产能合作。在“一带一路”建设牵引下,水泥走出去已从只卖装备的时代迈入全方位投资、国际产能合作的新时代。行业应紧抓国际化机遇,从以本土市场为主转向“一带一路”等市场,提高海外占比,开辟长期市场需求。为推动水泥企业走出去,国家可考虑给予出口退税等优惠政策,鼓励优秀企业输出优势产能。对于那些在国内积极关停并转的企业,走出去时也可给予一些政策支持,比如纳入国家专项建设资金贷款,以强化走出去与消减国内过剩产能之间的良性关系。

  大企业要积极发挥带头引领作用,站在道德高地做企业,从国家政策、行业发展和企业战略的高度出发,引领行业走竞争有序、价格稳定、充满活力、健康运行的发展道路。中国建材集团通过大规模的联合重组,发展成为全球最大的水泥生产商和水泥技术综合服务商,拥有水泥产能5.5亿吨,将坚定不移地在行业带头淘汰32.5低标号水泥、带头关闭富余产能、带头不新建生产线、带头执行错峰限产、带头稳定市场价格,做维护行业健康发展的中流砥柱。

  五是大力开展错峰生产。解决过剩问题要更多运用市场办法,供给侧限产就是当前应对市场需求下滑的主要应急手段,指的是用环保、技术、能耗、安全等硬性指标控制供给,推动高消耗、高排放、低端产能退出,加快行业转型。去年,工信部和环保部联合发文要求在北方采暖区全面试行冬季水泥错峰生产,实施效果很好。今后,错峰生产不仅应该常态化,还应该增加内涵,实施减霾错峰、限碳错峰、春节淡季错峰、高温雨季错峰等,并在全国范围内实施推广。以销定产是不变的铁律。2011年,江浙一带因用电紧张,水泥行业一度被拉闸限产,没想到因祸得福,市场供需关系趋于平衡,行业利润创历史最高。去年,在经济下行压力下,部分水泥企业放量抢占市场,导致行业利润全线下滑。实践证明,限产是保持供需平衡的必要措施,以牺牲短期利益和局部利益换得行业的长期利益和整体利益,必须长期坚持。

  凝心聚力解决产能过剩问题

  六是开展以协会为主导的行业自律。所谓自律,就是在过剩经济中,企业要顾全大局,顾全他人,不搞盲目新建,不搞恶意杀价,不搞低价倾销,从竞争到竞合,实现包容性增长。在国外,维持市场健康的工作主要由行业公会来做,公会的主要任务是协调销量和价格,维护本土市场,对国外企业实施反倾销。我们也应充分发挥行业协会的主导作用,加大行业管理力度,促进企业间诚信建设,建立市场行为约束机制。

  过剩是市场经济的一个特点,如果行业集中度高,产能利用率可控,即使出现过剩也不可怕。水泥是重要的基础原材料产业,属于重资产投资的行业,并不适于过度竞争。当前中国水泥产业过度分散,市场处于恶性无序竞争,产能是绝对过剩,无时不过剩,无处不过剩,没有淡旺季之分,先进产能也处于严重过剩。中国式过剩和地方政府“分灶吃饭”等密切联系在一起,即使到今天,仍有一些地方官员对产能过剩认识不足,仍希望过从前“水多加面、面多加水”的那种日子,甚至还希望再建新的生产线。因此解决对产能严重过剩的认识问题也是今天的一项重要任务。

  七是支持大企业发挥行业引领作用。从全球来看,水泥行业化解产能过剩长则40年,短则15年。大企业应从国家政策、行业发展和企业战略的高度出发,主动担当,负重致远,引领行业走上竞争有序、价格稳定、充满活力、健康运行的发展道路。作为水泥行业的领袖企业,多年来中国建材集团围绕供给侧改革,推进联合重组、强化市场竞合、引领技术进步,为行业撑起共生多赢的大伞。新常态下,我们将继续发挥大企业作用,带头淘汰32.5标号水泥、带头关闭富余产能、带头不新建生产线、带头执行错峰限产、带头稳定市场价格,做维护行业健康的中流砥柱。

  水泥和钢铁一样,未来相当长的一段时间会呈现缓慢下降的趋势,解决过剩既是眼前急迫的任务,也是今后长期的任务,需要政府、协会和企业联动发挥作用。在水泥去产能的问题上,既要发挥市场配置资源的作用,还要发挥政府作用。国办发34号文件的出台使得水泥行业的结构性调整有了方向性、原则性的指导,希望能继续得到国家有关部门的大力支持和帮助;水泥协会在水泥行业去产能、推动供给侧结构性改革等方面做了大量工作,应继续强化对行业的管理职能,成为坚定维护水泥市场秩序强有力的组织,使水泥企业上下齐心,认真落实国家相关政策。

(作者为中国建筑材料集团有限公司董事长、党委书记)

  “覆巢之下,焉有完卵”,行业利益高于企业利益,企业利益孕于行业利益之中。现在过剩产能普遍存在,去产能不只是个别企业的事,水泥企业都要正视问题,从自己做起,主动去产能。规模大、效益好的大企业更应积极发挥作用,在行业去产能上多做贡献。义利相兼,以义为先。企业领导人要把去产能作为义不容辞的责任,要有大局观,要有利他主义,把自身企业发展融入行业整体系统进行思考。企业不仅要追求自身的利润,还要兼顾环境、兼顾相关者利益、兼顾整个系统,实现企业盈利与行业总体价值的平衡,彻底解决水泥产能过剩的问题,确保行业取得良好效益,为我囯经济的供给侧结构性改革做出应有的贡献。

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