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美高梅手机版登陆前三季度建材工业经济运行问题突出



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房地产投资开启负拉动模式上下游行业遭波及

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建材业过半亏损,陷全行业产能过剩,业内人士认为,化解过剩产能是第一要务。

  今年二季度以来,全国水泥和平板玻璃出厂价格平均水平已经下跌到平均成本线以下,价格严重背离价值规律,已经失去调节供需平衡的杠杆功能。此时,仍将其作为市场竞争手段的行为也已失去意义。当前许多水泥、平板玻璃生产和流通企业仍不惜以低于成本的价格出售产品,主要是为了维系企业资金流不致中断。水泥、平板玻璃价格跌入非正常区间,严重阻碍了行业健康发展,必须坚决遏制、扭转,使其尽快回归合理区间。

  今年第三季度建材产品需求和生产增速出现止跌趋稳态势,但基础不稳,回升乏力。由于建材产品价格继续下跌,导致建材利润下降幅度继续扩大,主营业务收入增速回升微弱。建材行业经济运行面临近年来最为严峻的困难局面,遏制、扭转当前建材产品价格和经济效益下滑,是实现今年建材行业运行质量平稳运行的迫切需求和首要任务。

国家统计局最新数据显示,今年1至10月,房地产开发投资同比名义增长2%,连续19个月出现下滑,也再次成为1998年房改以来中国经历的最差投资数据,而在两年前,这一数据还长期维持在20%以上。这一变化,也给了作为其上下游产业直接受影响者的建材业当头一棒,行业原本快速扩张的态势迅速消失,甚至出现只能依靠“赔得起”来维持生存的现象。

  水泥、平板玻璃价格已经下跌到平均成本线以下

  前三季度建材工业经济运行情况

根源

  今年以来,水泥、平板玻璃企业煤、电、重油及纯碱购进价格下降,今年水泥、平板玻璃行业平均成本的确有所降低,但水泥、平板玻璃出厂价格下降幅度,远远超出成本下降幅度。据中国建材联合会监测,今年8月份全国通用水泥月平均出厂价格已经下跌到每吨260元,建筑级平板玻璃出厂价格下跌到每重量箱55元。对于多数水泥、平板玻璃生产企业而言,当前产品出厂价格已经下跌到成本线以下。

  据国家统计局数据,1美高梅手机版登陆,~8月份规模以上建材工业增加值同比增长6.5%,同比增速比1~7月微弱回升0.2个百分点。前三季度规模以上建材工业增加值同比增长6.5%,同比增速与1~8月份持平,比上半年回升0.3个百分点。

房地产投资首次连续3个月负增长

  今年前8个月,水泥生产成本费用同比下降4.5%,而因价格下降水泥行业销售额下降9.7%,损失销售额600多亿元,全行业利润下降63%。近半数企业亏损,亏损额高达150亿元,尚有盈利的企业利润总额不足300亿元,同比下降40%。

  (一)主要建材产品产量增速回升或下降幅度收窄

房地产在多年高歌猛进后开启了长期去库存状态,进而导致新增投资的大幅下滑。这一变化给了其最大关联行业——建材业以毁灭性的打击。

  今年前8个月,平板玻璃生产成本费用同比下降12%,而因价格下降全行业销售额下降14.2%,损失销售额40多亿元,全行业盈亏相抵后的利润总额不足1亿元,下降94%。近半数企业亏损,亏损额高达30亿元,尚有盈利的只是部分有加工玻璃业务企业。

  三季度生产和销售增速回升的建材行业主要是建筑用石、玻璃纤维及制品、土砂石、防水材料、卫生陶瓷等行业。三季度生产、销售增速真正回升的建材产业体量都很小,促使建材整体增速止跌趋稳的主要是传统产业增速下降幅度收窄。据国家统计局数据,前三季度全国水泥产量17.2亿吨,同比下降4.7%,下降幅度比1~8月份收窄0.3个百分点。作为水泥产业链延伸,目前混凝土水泥制品业已经成为建材最大产业,受国务院推进城市地下综合管廊建设宏观调控政策影响,8月份以后商品混凝土、水泥混凝土排水管和压力管、水泥混凝土电杆等主要产品产量增速已经回升。前三季度全国平板玻璃产量5.7亿重量箱,同比下降7.5%,下降幅度比1~8月份收窄0.5个百分点。更为可喜的是,钢化、夹层、中空等加工玻璃产量同比增速在三季度不断加快。

交银金研中心最新数据显示,10月房地产开发投资单月增速为-2.4%,这是继8月增速为-1.1%、9月增速为-3.1%后,连续3个月负增长。此外,房屋新开工面积单月增速除9月的“昙花一现”,10月再次跌入零值以下,同比增速-24.5%,累计增速更是从2014年后全线负增长。

  部分水泥、平板玻璃企业隐性亏损

  (二) 建材产品出厂价格持续下降,利润下降幅度扩大

“投资单月增速出现了连续3个月负增长,这在2009年以来尚属首次。”一位业内人士表示,房地产面临着长期去库存的状态,例如铁岭去库存周期恐达8年,这仅仅是房地产对投资负拉动的开始。

  当前水泥、平板玻璃行业虽然有半数企业保持微利,但实际情况是其中许多企业是处于隐性亏损状态。少提或不提折旧,以降低设备成本;减少环保设备运转时间或停用环保设备,以降低环保成本;使用廉价劣质燃料,以降低能耗成本;减少职工收益,以降低人工成本。通过非正常手段压低价格,已经属于不当竞争,行业应该加强监管,企业也应加强自律,这些不正当竞争行为应予以坚决制止。

  今年前三季度建材及非矿产品出厂价格平均比去年同期下降3%。建材产品价格持续下降,是今年以来建材销售收入增幅下降和利润下降的主要原因。据国家统计局数据,
1~8月份规模以上建材工业完成主营业务收入3.1万亿元,同比增长3.4%,利润总额1753亿元,同比下降10.3%。前三季度规模以上建材工业完成主营业务收入3.5万亿元,同比增长3.3%,收入增速仅比上半年回升0.2个百分点,比1~8月份则下降0.1个百分点;利润总额2020亿元,同比下降10.4%,下降幅度持续扩大,比上半年扩大1.9个百分点。

的确,易居研究院最新数据显示,重点监测的50个城市中,库存去化周期超过12个月的城市已经超过一半。其中,北海去库存周期高达30.1个月,烟台26.4个月,荆门25.5个月,呼和浩特24.9个月,三亚23个月。

  资金压力迫使企业低价销售

  今年以来水泥价格持续下滑,前三季度全国通用水泥平均出厂价格每吨比去年同期下跌31.6元,下降幅度10.3%。9月份全国通用水泥月平均出厂价格每吨只有255.9元,是2008年金融危机以后最低水平。因水泥价格大幅度下跌,前三季度水泥制造业减少销售额700多亿元,这也造成了当前水泥行业的资金短缺问题。前三季度规模以上水泥制造业实现利润同比下降66%。

造成巨量库存的主要原因则是过去十几年地方在建设扩张过程中的无序开发。然而,住房的需求量却是有限的。2015中国居民金融能力报告调查数据显示,中国家庭房产拥有率达到83.43%,拥有两套以上房产的家庭占到40.07%;其中有52.07%的家庭,房产价值占家庭总资产一半以上,16.19%的家庭这一比例占80%以上。

  平板玻璃行业在去年第四季度,水泥行业在今年春节以后,市场需求不足的信号已经通过价格的大幅度下跌传导给生产企业,水泥、平板玻璃产、销量旋即大幅度下降,4月份以后,全国水泥销量已经稳定在每月2亿吨左右,平板玻璃销量稳定在每月7000万重量箱左右,但产品价格仍未停止下跌颓势,当二季度水泥、平板玻璃价格下跌到行业平均成本线以下之后,价格已经失去调节供需平衡的杠杆功能。当前水泥、平板玻璃生产企业仍然不惜以低于成本的价格出售产品,流通企业不惜以进货价格出售,主要原因是为了在市场需求萎缩状况下回笼部分产品资金,是恐惧企业资金流中断,
担忧危及企业的购进——生产——销售生产经营流程,是为了继续生存。然而这种饮鸩止渴的无奈之举,不仅造成企业销售收入和收益大幅度下降,而且也不可能从根本上解决企业资金流问题,反而会将企业推入经营活动现金收入减少、银行惜贷的尴尬境地。

  去年11月以后,全国商品混凝土价格随着水泥价格的下跌同步下滑。今年9月份全国商品混凝土月平均出厂价格每立方米306.4元,前三季度平均每立方米比去年同期下降10.7元,下降幅度3.3%。按混凝土生产消耗水泥数量比例换算,混凝土价格下降3.3%等同于水泥价格下降9.9%,与水泥价格下降幅度基本一致。前三季度规模以上混凝土水泥制品业利润累计增幅从年初的同比增长45.1%急剧下滑到同比只增长5.2%。去年水泥和混凝土水泥制品两大产业实现利润占建材全行业利润总额40%以上,今年水泥利润的下降和混凝土水泥制品利润增幅缩减,是今年建材工业利润下降的主要原因。

库存积压的现实意味着短期内投资仍难回暖。而房地产业一头连着投资,一头连着消费,因此,房地产投资下滑致使此前大量扩张的建材行业陷入全行业产能过剩。

  加强行业自律,推动水泥、平板玻璃价格走出非正常区间

  平板玻璃价格已经触底,但回升乏力。9月份全国平板玻璃平均出厂价格每重量箱62.9元,其中建筑级每重量箱56元。前三季度全国平板玻璃平均出厂价格同比下降6.1%,其中建筑级下降5.8%。前三季度规模以上平板玻璃制造业实现利润同比下降31.3%。

困境

  6月份以后,随着国民经济运行缓中趋稳,建材产品需求下滑趋势已经止跌趋稳。遏制水泥、平板玻璃行业经济运行质量下滑颓势,彻底解除行业资金链断裂威胁,保证行业健康发展,还是要靠行业自身努力。当前当务之急在于遏制、扭转水泥、平板玻璃价格的继续下滑,行业企业应加强自律,摒弃不合理的市场竞争手段,使水泥、平板玻璃价格尽快走出非正常区间,恢复价格对市场供需的调节作用,通过建立合理的竞争机制,充分发挥市场对产业的引导作用,使水泥、平板玻璃产业稳步走出下行周期,实现产业结构的调整优化和升级。

  建材工业经济运行中存在的问题

建材陷全行业产能过剩

  (一)建材产品价格低迷严重影响行业运行质量

衡阳是湖南的一座小城,但却拥有近百家水泥企业和水泥制品企业,年生产能力达1600万吨。然而,随着经济放缓、需求下降,衡阳本地每年的需求量满打满算不过800万吨,产能严重过剩。

  据国家统计局数据,自2012年3月以后,全国工业生产者出厂价格指数同比连续40个月下降。目前全国工业产品出厂价格只相当于2007年水平,是影响工业经济运行质量的主要原因。今年前三季度,全国规模以上工业增加值同比增长6.2%,因同期工业生产者出厂价格同比下降5%,工业企业主营业务收入同比只增长1.2%,实现利润则下降1.7%。因工业品价格下降,前8个月工业企业经营性现金流收入减少4万亿元,是部分工业部门利润大幅度下降和资金短缺的主要原因。

衡阳水泥面临的困境只是建材行业的缩影。以陶瓷行业为例,产能过剩比例高达40%。2015年以来,珠三角地区便有12家陶企倒闭。此外,房地产占75%份额的平板玻璃行业,也出现了大面积的亏损。

  新常态下部分传统产业需求不足和产能严重过剩,是引发部分工业品价格下降的主要原因。而今年二季度以后,水泥、平板玻璃价格下跌到行业平均成本线以下,价格已经失去调节供需平衡的杠杆功能,市场经营秩序尤为显现监管的缺失。

“建材业的大幅下滑虽然不仅仅受房地产行业影响,但是房地产市场的疲软是其下滑的直接因素。”业内人士表示。的确,2014年前三季度还在大幅增长的建材行业,却从四季度起急转直下,与房地产行业的走势极为类似。WIND数据显示,WIND三级行业中建材类48家上市企业,2014年前三季度营业收入分别为519亿元、1284亿元、2037亿元元,分别同比上涨18.95%、9.93%、6.92%;净利润方面分别为30.11亿元、116.15亿元、178亿元,分别同比上涨398.86%、53.51%、30.28%。但2014年年报却显示,营业收入、净利润增速仅为1.93%与-3.88%。与此同时,2015年第一季度,营业收入、净利润增速大幅下滑至-11.71%与-72.25%。

  当前部分水泥、平板玻璃生产企业不惜以低于成本的价格出售产品,主要是为了在市场需求萎缩状况下回笼部分产品资金,是担心企业资金流中断,
担忧危及企业生产经营。然而这种饮鸩止渴的无奈之举,不仅造成企业销售收入和收益大幅度下降,而且也不可能从根本上解决企业资金流问题,反而会将企业推入经营活动现金收入减少、银行惜贷的尴尬境地。前三季度近半数水泥、平板玻璃企业亏损,水泥亏损企业亏损额高达179亿元,平板玻璃亏损企业亏损额也有31亿元。更为严重的是,当前水泥、平板玻璃行业虽然有半数企业保持微利,但实际情况是其中许多企业处于隐性亏损状态。少提或不提折旧,以降低设备成本;减少环保设备运转时间或停用环保设备,以降低环保成本;使用廉价劣质燃料,以降低能耗成本;减少职工收益,以降低人工成本。通过非正常手段压低价格,已经属于不当竞争,行业应该加强监管,企业也应加强自律,不正当竞争行为应予以坚决制止。

“过去几年的飞速增长造成了对建材的提前透支。”有业内人士指出,过去十年,我国基础设施与房地产行业的飞速发展,促使提供重要基础原材料的建材业得到了飞跃发展。但也因此,需求被提前透支,建材业面临着严重的产能过剩。

  (二)建材企业应收账款高居不下,信贷困难,企业发展面临资金掣肘

而过剩产能带来的结果便是利润的大幅下滑,甚至大面积亏损。上述人士说,以水泥为例,几年前,钢铁行业全面亏损的时候,水泥产业还有利可图。但进入2015年,水泥产业开始重蹈钢铁业覆辙,利润大幅下滑,甚至有些地区开启“看谁赔得起”的大比拼。

  今年9月末全国规模以上建材工业应收账款净额5521亿元,同比增长11.1%。其中,水泥制造业应收账款净额870亿元,同比增加6.6%,混凝土与水泥制品制造业应收账款净额2568亿元,同比增长12.4%。水泥、混凝土价格下降使企业经营现金收入减少,买方市场应收账款大幅增加流动资金占用,使今年以来水泥、混凝土生产企业资金非常紧张。

数据显示,前三季度,近半数水泥、平板玻璃企业亏损,水泥亏损企业亏损额高达170亿元,平板玻璃亏损企业亏损额30亿元。更为严重的是,当前水泥、平板玻璃行业虽然有半数企业保持微利,但实际情况是其中许多企业是处于隐性亏损状态。

  建材企业经营状况不佳使融资更加困难,今年以来建材企业贷款额度同比下降约12%,而建材企业利息支出同比增加5.6%,增幅远远超出收入增长幅度。据联合会企业调研,建材传统产业,尤其是被划入五类产能过剩行业的水泥和平板玻璃行业企业贷款难、融资贵的问题仍然非常突出,即使是行业内的优质企业也被“一刀切”而进入限贷范围。目前企业面临的资金压力已成为企业技术提升、转型升级和产业链延伸的重要掣肘。

中国水泥协会常务副会长兼秘书长孔祥忠表示,今年以来水泥价格持续下滑,前三季度全国通用水泥平均出厂价格每吨比去年同期下降10%。9月份全国通用水泥月平均出厂价格创下2008年金融危机以来的最低水平。

  (三)建材投资增速滑落,影响传统产业的发展和产业转型升级

中国建筑材料联合会在国务院部分行业协会负责人座谈会上发布的报告便指出,自2012年3月以后,全国工业生产者出厂价格指数同比连续40个月下降,目前全国工业产品出厂价格只相当于2007年水平。值得注意的是,今年二季度以后,水泥、平板玻璃价格下跌到行业平均成本线以下,价格已经失去调节供需平衡的杠杆功能。

  今年建材工业固定资产投资增长速度持续滑落,增速低于工业部门平均增速。最近几年,水泥、平板玻璃等行业投资持续下降,建材产业中低能耗和传统产品产业链延伸产业固定资产投资迅猛增长,目前混凝土与水泥制品、建筑用石、砖瓦砌块、轻质建材、技术玻璃占建材投资的50%。而水泥、平板玻璃等行业投资中,新增脱硫、脱硝等环保设施投资增长明显。

中国建筑材料联合会会长乔龙德表示,当前部分水泥、平板玻璃生产企业不惜以低于成本的价格出售产品,主要是为了在市场需求萎缩的状况下回笼部分产品资金,担心企业资金流中断,危及企业生产经营。

  我国制造业规模已经跃居世界首位,制造业投资增速回落理所当然,但我国制造业多数行业生产技术水平与世界先进水平还有差距。为赶超世界先进水平,传统产业技术改造、转型升级投资还应保持适度规模。同时,钢铁、有色、化工、火电、建材等行业的环保投资也应保证。制造业更新改造和环保投资,也能拉动装备制造业需求和技术水平提升。今年建材工业投资增速的回落,尤其是传统产业投资的下降,导致产业转型动力不足,严重影响传统产业的发展和建材工业的转型升级速度。

“然而这种饮鸩止渴的无奈之举,不仅造成企业销售收入和收益大幅度下降,而且也不可能从根本上解决企业资金流问题,反而会将企业推入经营活动现金收入减少、银行惜贷的尴尬境地。”乔龙德说。

挑战

化解产能为第一要务

“虽然产能过剩已存在多年,但今年形势显得格外严峻。”乔龙德表示,一些产能已经过剩的产业还在新增产能,导致在市场竞争不规范的状态下,不仅建材全行业经济运行出现下压,而且经济效益严重下滑的程度远远超出经济运行下压的程度,给行业发展带来巨大的冲击。不少企业仍在困惑中徘徊或无所适从,盲目等待依靠外部拉动来改变现状。

孔祥忠也指出,资源环境倒逼,使建材行业面临前所未有的资源环境压力和挑战。与此同时,劳动力、土地、燃料动力等价格持续上升,生产要素成本压力加大,建材行业经济运行面临近年来最为严峻的困难局面。因此,遏制、扭转当前建材产品价格和经济效益下滑,是实现今年建材行业平稳运行的迫切需求和首要任务。

对此,乔龙德指出,去年以来,分地区组织召开20多次遏制新增产能的座谈会和论坛,水泥企业和玻璃企业联名向建材行业发出倡议,承诺不再新增产能。此外,将进一步推进错峰停窑生产,促进节能减排,缓解供求矛盾。

“企业自身转型升级、兼并重组也是化解产能的重要方式。”乔龙德表示,将加快申请制定关于进一步淘汰落后水泥产能的政策措施,并制定水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷行业兼并重组的相关政策。

此外,乔龙德认为,需突破现有的兼并重组模式,改变一对一谈判,逐渐制定出导向目录指南,明确方向性归宿和导向性目录。可以变整体收购为相互持股。运用混合所有制,尝试同一区域的企业,按照资本组建成立新公司统一经营;组织错峰生产,要进行同区域内停产限产企业与生产经营企业共同分利的尝试。

“将‘走出去’作为调整结构、改变发展方式的重要支撑,”乔龙德表示,国家“一带一路”政策的实施,为行业先进技术装备和高效产能“走出去”创造了机遇和条件,建材业应充分利用国家政策和国外市场资源,充分发挥我国建材工业技术、装备、科技的优势,扩展新的发展空间。

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